Die Funktionen, die deinen Vertrieb wirklich voranbringen
MyInvest Pro vereint CRM mit Deal-Pipeline, Finanzierungsvermittlung über 390+ Bankpartner, KI-Standortanalyse, Immobilien-Rechner und eIDAS-Signaturen in einer Plattform. Weniger Tool-Chaos, schnellere Abschlüsse.
Sechs Produktbereiche. Ein durchgängiger Prozess.
CRM & Kontakt-/Deal-Pipeline
MyInvest Pro bündelt Kontakte, Deals und nächste Schritte in einer Oberfläche, damit dein Vertrieb nicht zwischen Tabellen, Notizen und Einzeltools wechselt.
Mehr erfahren02Aufgaben & Kalender
Follow-ups, Fristen und Termine laufen dealbezogen zusammen, statt in separaten To-do-Listen oder Kalendern unterzugehen.
Mehr erfahren03Selbstauskunft + E-Signatur
Kundendaten werden strukturiert erfasst, digital signiert und belastbar für weitere Prüf- und Finanzierungsprozesse vorbereitet.
Mehr erfahren04Bonitätsanalyse & Finanzierungsmodul
Du prüfst Finanzierbarkeit früh und steuerst Bankfälle danach ohne Medienbruch weiter.
Mehr erfahren05Rechtssicheres Reservierungssystem
Reservierungen werden digital, nachvollziehbar und verbindlich dokumentiert, bevor aus einer Zusage ein belastbarer Abschluss wird.
Mehr erfahren06Immobilien-Rechner & KI-Standortanalyse
Wirtschaftlichkeit und Standortqualität werden im Gespräch sofort greifbar, statt erst später in Excel oder Einzeldokumenten erklärt zu werden.
Mehr erfahrenCRM & Kontakt-/Deal-Pipeline
MyInvest Pro bündelt Kontakte, Deals und nächste Schritte in einer Oberfläche, damit dein Vertrieb nicht zwischen Tabellen, Notizen und Einzeltools wechselt.
- Kontakte, Deals und Verlauf bleiben im gleichen Datensatz.
- Klare Phasen und Verantwortlichkeiten zeigen sofort, wo ein Deal stockt.
- Aufgaben, Kommunikation und Finanzierungsstatus hängen direkt am Fall.
Aufgaben & Kalender
Follow-ups, Fristen und Termine laufen dealbezogen zusammen, statt in separaten To-do-Listen oder Kalendern unterzugehen.
- Überfällige Aufgaben und kritische Kontakte werden sichtbar priorisiert.
- Termine und Aufgaben bleiben im Deal-Kontext statt in Nebensystemen.
- Dein Team arbeitet fokussierter an den Fällen mit Abschlusshebel.
Selbstauskunft + E-Signatur
Kundendaten werden strukturiert erfasst, digital signiert und belastbar für weitere Prüf- und Finanzierungsprozesse vorbereitet.
- Geführte Datenerfassung reduziert Rückfragen und unvollständige Unterlagen.
- Signatur und Nachweislogik machen kritische Unterlagen nachvollziehbar.
- Der nächste Prozessschritt startet mit sauberen statt fragmentierten Daten.
Bonitätsanalyse & Finanzierungsmodul
Du prüfst Finanzierbarkeit früh und steuerst Bankfälle danach ohne Medienbruch weiter.
- Fälle werden früher auf Tragfähigkeit geprüft und besser priorisiert.
- Übergaben an Finanzierungspartner laufen mit vollständigem Datensatz statt per Nachsendung.
- Status und Rückläufe bleiben zentral für Vertrieb, Beratung und Kundenkommunikation sichtbar.
Rechtssicheres Reservierungssystem
Reservierungen werden digital, nachvollziehbar und verbindlich dokumentiert, bevor aus einer Zusage ein belastbarer Abschluss wird.
- Reservierungsstrecken folgen einem standardisierten statt improvisierten Ablauf.
- Status je Einheit und Vorgang ist für alle Beteiligten sofort sichtbar.
- Die Dokumentation bleibt auch bei Nachweis- und Prüfanforderungen belastbar.
Immobilien-Rechner & KI-Standortanalyse
Wirtschaftlichkeit und Standortqualität werden im Gespräch sofort greifbar, statt erst später in Excel oder Einzeldokumenten erklärt zu werden.
- Cashflow, Rendite und Szenarien lassen sich live mit Kunden durchrechnen.
- Mikro- und Makrodaten geben Preis- und Standortargumenten Substanz.
- Beratung wirkt belastbarer, weil Zahlen und Lagebewertung direkt zusammenkommen.
Vier Phasen, ein durchgängiger Prozess
So greifen die Module im Vertriebsalltag zusammen.
Lead erfassen und priorisieren
CRM, Aufgaben und Kalender halten Erstkontakt, Follow-up und Tagesprioritäten in einem Ablauf zusammen.
Kunden digital qualifizieren
Selbstauskunft, E-Signatur und Bonitätsanalyse reduzieren Medienbrüche und machen Fälle früher belastbar.
Finanzierung strukturiert steuern
Vorqualifizierte Fälle gehen mit vollständigem Datensatz an Finanzierungspartner statt über E-Mail-Ketten und Nachsendungen.
Abschluss verbindlich absichern
Reservierungssystem, Rechner und Standortanalyse schaffen Verbindlichkeit bis zum nächsten kritischen Abschlussmoment.
Ein Rundgang durch MyInvest Pro
Echte Screenshots aus der Plattform – von der ersten Anfrage bis zur Provisionsabrechnung. Kein Mockup, keine Stockfotos.
Provisionen & Auszahlungen
Offene und ausgezahlte Provisionen transparent je Deal und Struktur.
Objekte KI-gestützt bewerten
Automatische Einschätzung von Objektdaten als Grundlage fürs Gespräch.
Exposé-Daten per KI importieren
Objektdaten aus Exposés und Portalen automatisch strukturiert übernehmen.
Termine zentral koordinieren
Termine, Fristen und Follow-ups dealbezogen an einem Ort.
Vertriebszahlen auswerten
Conversion, Pipeline und Aktivität in fokussierten Auswertungen.
Onboarding & Schulung
Anleitungen, Vorlagen und Schulungsinhalte zentral verfügbar.
Kommunikation im Deal-Kontext
Nachrichten an Kunden und Partner direkt am jeweiligen Vorgang.
Wiederkehrende Schritte automatisieren
Standardprozesse als Workflow abbilden statt manuell wiederholen.
Team-Struktur visuell steuern
Mehrstufige Vertriebsstrukturen mit Rollen und Zuständigkeiten.
Wenn dein Setup tiefer geht
KI-Assistent
InkludiertKontextbezogene Unterstützung für Deal-Analyse, Priorisierung und nächste Schritte im Tagesgeschäft.
Detailseite öffnenNachrichtenportal
InkludiertIntegrierte Kommunikation mit Kunden und Finanzierungspartnern inklusive Kontext zu Deal, Kontakt und Objekt.
Detailseite öffnenReport Builder
Add-onEigene Berichte mit konfigurierbaren Feldern, Exporten und zeitgesteuertem Versand.
Detailseite öffnenTeam- & Strukturfunktion
Add-onRollen, Berechtigungen und mehrstufige Vertriebsstrukturen mit klarer Rechte- und Zuständigkeitslogik.
Detailseite öffnenDu willst jede Modul-Matrix im Detail sehen?
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