Alle Funktionen
Die Funktionen, die deinen Vertrieb wirklich voranbringen
MyInvest Pro vereint CRM mit Deal-Pipeline, Dokumentation von Finanzierungsanfragen, KI-Standortanalyse, Immobilien-Rechner und elektronische Signaturabläufe in einer Plattform. Weniger Tool-Chaos, schnellere Abschlüsse.
Kernfunktionen
Sechs Produktbereiche. Ein durchgängiger Prozess.
CRM & Kontakt-/Deal-Pipeline
MyInvest Pro bündelt Kontakte, Deals und nächste Schritte in einer Oberfläche, damit dein Vertrieb nicht zwischen Tabellen, Notizen und Einzeltools wechselt.
Mehr erfahrenImmobilien-Rechner & KI-Standortanalyse
Wirtschaftlichkeit und Standortqualität werden im Gespräch sofort greifbar, statt erst später in Excel oder Einzeldokumenten erklärt zu werden.
Mehr erfahrenAufgaben & Kalender
Follow-ups, Fristen und Termine laufen dealbezogen zusammen, statt in separaten To-do-Listen oder Kalendern unterzugehen.
Mehr erfahrenSelbstauskunft + E-Signatur
Kundendaten werden strukturiert erfasst, digital signiert und belastbar für weitere Prüf- und Finanzierungsprozesse vorbereitet.
Mehr erfahrenBonitätsanalyse & Finanzierungsmodul
Du prüfst Finanzierbarkeit früh und steuerst Bankfälle danach ohne Medienbruch weiter.
Mehr erfahrenReservierungssystem mit Audit-Trail
Reservierungen werden digital, nachvollziehbar und verbindlich dokumentiert, bevor aus einer Zusage ein belastbarer Abschluss wird.
Mehr erfahrenDeal-Steuerung
CRM & Kontakt-/Deal-Pipeline
MyInvest Pro bündelt Kontakte, Deals und nächste Schritte in einer Oberfläche, damit dein Vertrieb nicht zwischen Tabellen, Notizen und Einzeltools wechselt.
- Kontakte, Deals und Verlauf bleiben im gleichen Datensatz.
- Klare Phasen und Verantwortlichkeiten zeigen sofort, wo ein Deal stockt.
- Aufgaben, Kommunikation und Finanzierungsstatus hängen direkt am Fall.
Beratungsargumentation
Immobilien-Rechner & KI-Standortanalyse
Wirtschaftlichkeit und Standortqualität werden im Gespräch sofort greifbar, statt erst später in Excel oder Einzeldokumenten erklärt zu werden.
- Cashflow, Rendite und Szenarien lassen sich live mit Kunden durchrechnen.
- Mikro- und Makrodaten geben Preis- und Standortargumenten Substanz.
- Beratung wirkt belastbarer, weil Zahlen und Lagebewertung direkt zusammenkommen.
Execution
Aufgaben & Kalender
Follow-ups, Fristen und Termine laufen dealbezogen zusammen, statt in separaten To-do-Listen oder Kalendern unterzugehen.
- Überfällige Aufgaben und kritische Kontakte werden sichtbar priorisiert.
- Termine und Aufgaben bleiben im Deal-Kontext statt in Nebensystemen.
- Dein Team arbeitet fokussierter an den Fällen mit Abschlusshebel.
Compliance-Flow
Selbstauskunft + E-Signatur
Kundendaten werden strukturiert erfasst, digital signiert und belastbar für weitere Prüf- und Finanzierungsprozesse vorbereitet.
- Geführte Datenerfassung reduziert Rückfragen und unvollständige Unterlagen.
- Signatur und Nachweislogik machen kritische Unterlagen nachvollziehbar.
- Der nächste Prozessschritt startet mit sauberen statt fragmentierten Daten.
Vorqualifizierung
Bonitätsanalyse & Finanzierungsmodul
Du prüfst Finanzierbarkeit früh und steuerst Bankfälle danach ohne Medienbruch weiter.
- Fälle werden früher auf Tragfähigkeit geprüft und besser priorisiert.
- Übergaben an Finanzierungspartner laufen mit vollständigem Datensatz statt per Nachsendung.
- Status und Rückläufe bleiben zentral für Vertrieb, Beratung und Kundenkommunikation sichtbar.
Transaktionssicherheit
Reservierungssystem mit Audit-Trail
Reservierungen werden digital, nachvollziehbar und verbindlich dokumentiert, bevor aus einer Zusage ein belastbarer Abschluss wird.
- Reservierungsstrecken folgen einem standardisierten statt improvisierten Ablauf.
- Status je Einheit und Vorgang ist für alle Beteiligten sofort sichtbar.
- Die Dokumentation bleibt auch bei Nachweis- und Prüfanforderungen belastbar.
Workflow
Vier Phasen, ein durchgängiger Prozess
So greifen die Module im Vertriebsalltag zusammen.
Lead erfassen und priorisieren
Lead-Marktplatz, CRM, Aufgaben und Kalender halten Leadquelle, Erstkontakt, Follow-up und Tagesprioritäten in einem Ablauf zusammen.
Kunden digital qualifizieren
Selbstauskunft, E-Signatur und Bonitätsanalyse reduzieren Medienbrüche und machen Fälle früher belastbar.
Finanzierung strukturiert steuern
Vorqualifizierte Fälle gehen mit vollständigem Datensatz an Finanzierungspartner statt über E-Mail-Ketten und Nachsendungen.
Abschluss verbindlich absichern
Reservierungssystem, Rechner und Standortanalyse schaffen Verbindlichkeit bis zum nächsten kritischen Abschlussmoment.
Produktfilm
Vier Tools. Ein Deal.
Ein Deal, ein Zug durch die App: aus der Deal-Akte in die Selbstauskunft, von dort in die Bonitätsanalyse und zur unterschriebenen Reservierung — ohne Systemwechsel.
Bildschirmaufnahme aus der App, Beispieldaten. Namen sind ersetzt.
Ablauf
Exposé rein, Stammdaten raus
Objekt anlegen heißt nicht abtippen: Die KI liest Preis, Fläche, Lage und Einheiten aus dem Dokument — gespeichert wird erst, was du bestätigt hast.
Standbild aus der App. Das Exposé ist ein Beispiel.
Plattform in Aktion
Ein Rundgang durch MyInvest Pro
Von der ersten Anfrage bis zur Provisionsabrechnung — der Weg, den ein Deal bei dir nimmt, in der Reihenfolge, in der du ihn siehst.
Oberfläche im Original, Beispieldaten.
Exposé-Daten per KI importieren
Preis, Fläche, Lage und Einheiten kommen aus dem Dokument — angelegt wird erst nach deiner Freigabe.
Objektkatalog mit Kennzahlen
Alle Objekte mit Kaufpreis, Rendite und Verfügbarkeit in einer Übersicht.
Provisionen & Auszahlungen
Offene und ausgezahlte Provisionen transparent je Deal und Struktur.
Wiederkehrende Schritte automatisieren
Fristen, Erinnerungen und Eskalationen laufen als Workflow statt von Hand.
Vertriebszahlen auswerten
Conversion, Pipeline und Aktivität in fokussierten Auswertungen.
Team-Struktur visuell steuern
Mehrstufige Vertriebsstrukturen mit Rollen und Zuständigkeiten.
Wissensdatenbank & Onboarding
Anleitungen zu jedem Modul und Immobilien-Grundwissen zentral verfügbar.
Unter deiner eigenen Marke
Logo, Farben und Absenderdaten für Portal, E-Mails und Dokumente.
Lagen datenbasiert einordnen
Makro- und Mikrolage mit Kennzahlen als Grundlage fürs Gespräch.
Weitere Module
Wenn dein Setup tiefer geht
KI-Assistent
Kontextbezogene Unterstützung für Deal-Analyse, Priorisierung und nächste Schritte im Tagesgeschäft.
Detailseite öffnenNachrichtenportal
Integrierte Kommunikation mit Kunden und Finanzierungspartnern inklusive Kontext zu Deal, Kontakt und Objekt.
Detailseite öffnenProvisionsmodul
Transparente Provisionslogik für Einzelvertrieb, Teams und Unterstrukturen mit nachvollziehbarer Aufteilung.
Detailseite öffnenReport Builder
Eigene Berichte mit konfigurierbaren Feldern, Exporten und zeitgesteuertem Versand.
Detailseite öffnenTeam- & Strukturfunktion
Rollen, Berechtigungen und mehrstufige Vertriebsstrukturen mit klarer Rechte- und Zuständigkeitslogik.
Detailseite öffnenWorkflow-Builder (Automationen)
Visueller Regel-Editor: Auslöser aus Deal, Frist, Reservierung und Finanzierung mit Aktionen wie E-Mail, Aufgabe, Tag oder Zuständigkeit verbinden — ohne Zapier. In der App unter „Automationen“.
Detailseite öffnenFinanzierer-Datenraum
Zentraler, abgesicherter Datenraum zur strukturierten Bereitstellung von Unterlagen für Finanzierer.
Detailseite öffnenTiefenansicht
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Der Vollkatalog zeigt alle Funktionen und Zusatzpakete mit ihrem jeweiligen Leistungsumfang auf einen Blick.
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
- Welche Kernfunktionen umfasst MyInvest Pro?
- MyInvest Pro deckt sechs Kernbereiche ab: CRM mit Deal-Pipeline, Aufgaben & Kalender, Selbstauskunft mit E-Signatur, Bonitätsanalyse & Finanzierungsmodul, Reservierungssystem mit Audit-Trail sowie Immobilien-Rechner mit KI-Standortanalyse — alles in einer durchgängigen Plattform statt in Einzeltools.
- Wie funktioniert die Reservierung von Einheiten?
- Reservierungen laufen über ein digitales System mit Audit-Trail: Jeder Schritt wird nachvollziehbar dokumentiert, der Status je Einheit ist für alle Beteiligten sofort sichtbar, und die Reservierung wird als PDF mit Verlauf festgehalten — bevor daraus ein Abschluss wird.
- Wie funktioniert die Provisionsabrechnung?
- Über das Provisionsmodul: Es verteilt Provisionen nachvollziehbar für Einzelvertrieb, Teams und mehrstufige Unterstrukturen bis zu fünf Ebenen. Die Aufteilung ist im System hinterlegt statt manuell in Excel gepflegt, jede Zahlung bleibt einem Deal zugeordnet.
- Provisionsmodul im Detail
- Wie komme ich als Vertriebspartner an Bauträger-Objekte?
- Bauträger stellen ihre Neubau-Objekte ins gemeinsame Partnernetzwerk ein, freigeschaltete Vertriebspartner sehen und vermarkten sie direkt im CRM. Der Bearbeitungsstand je Objekt ist für beide Seiten im Dashboard sichtbar, ohne Wechsel in ein separates Tool.
- Was ist der Finanzierer-Datenraum?
- Ein abgesicherter, zentraler Datenraum für Unterlagen, die an Finanzierer weitergegeben werden. Zugriffsrechte sind rollenbasiert geregelt, Freigaben und Abrufe bleiben nachweisbar — für eine bankenkonforme, kontrollierte Übergabe sensibler Finanzierungsunterlagen.
- Finanzierer-Datenraum im Detail
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Ohne Setup-Fee, monatlich kündbar.
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