SELBSTAUSKUNFT + E-SIGNATUR
Digitale Selbstauskunft mit dokumentierter Signaturstrecke
Erfasse Kundendaten strukturiert, lasse Unterlagen digital signieren und exportiere den Vorgang als dokumentierten PDF-Prozess. Geeignet für bankennahe Finanzierungsabläufe.
Bildschirmaufnahme aus der App. Namen, Adresse und Kontaktdaten sind ersetzt.
Key Fact
Nur bei MyInvest ProElektronische Signatur
Elektronisch unterschreiben mit Prozessprotokoll und Signatur-Links für externe Beteiligte — eingebaut in Reservierung, Selbstauskunft und Beratungsprotokoll. Signaturniveau und rechtliche Wirkung hängen von Verfahren, Anbieter und Dokument ab.
Vorteile im Überblick
Vollständige Datenerfassung
Persönliche Angaben, Haushaltsdaten und Unterlagen laufen in einem klaren, nachvollziehbaren Ablauf zusammen.
eIDAS- und DSGVO-orientiert
Signaturprozess und Datenverarbeitung sind auf europäische Vorgaben und dokumentierte Nachvollziehbarkeit ausgelegt.
PDF-Export mit Nachweis
Aus jedem Prozess entsteht ein exportierbares Dokument inklusive Zeit- und Verfahrensbezug.
FORMULARFLOW
Geführte Selbstauskunft ohne Medienbruch
Kunden füllen die Selbstauskunft digital aus, laden Dokumente hoch und sehen ihren Fortschritt in Echtzeit.
- Schrittweise Datenerfassung mit Fortschrittsanzeige
- Dokumenten-Upload im selben Prozess
- Status-Transparenz für Vertrieb und Backoffice
SIGNATUR & NACHWEIS
Signierter Vorgang mit Integritätsprüfung
Nach der digitalen Signatur bleiben die erfassten Prozessschritte dokumentiert. Für sensible Daten kann eine Hash-basierte Integritätsprüfung hinterlegt werden.
- Digitale Unterschrift im Prozesskontext
- Versions- und Zeitnachweise pro Vorgang
- Exportierbare Abschlussdokumentation
Funktionsweise
Die Selbstauskunft mit E-Signatur im Detail
Die Selbstauskunft mit E-Signatur von MyInvest Pro führt einen Kunden durch ein Online-Formular zu Person, Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten und schließt den Vorgang mit einer elektronischen Unterschrift ab. Sie richtet sich an Vertriebspartner, die für eine Finanzierungsanfrage bankfähige Angaben brauchen, statt PDFs per E-Mail hin- und herzuschicken. Jede Unterschrift bleibt über einen Hash der Formulardaten und einen Zeitstempel nachvollziehbar.
Ablauf in 6 Schritten
Vorgang anlegen und Link versenden
Der Vertriebspartner legt für einen Kontakt eine neue Selbstauskunft an und verschickt den Formularlink per Copy-Link oder E-Mail-Einladung mit begrenzter Gültigkeit.
Kunde füllt das Formular aus
Der Kunde durchläuft die Schritte Person, Kontakt, Beruf, Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten und Haushalt über einen eigenen, nicht angemeldeten Formularlink.
Ausweis und Unterlagen hochladen
Ausweiskopie und Nachweise gehen als PDF, JPEG, PNG oder WEBP bis 10 MB direkt in den Vorgang; die Checkliste zeigt, welche Dokumente noch fehlen.
Einwilligung und Signatur
Nach der Einwilligung unterschreibt der Kunde entweder mit einer handgezeichneten Signatur oder mit dem getippten Namen in Signaturschrift. Dazu erzeugt MyInvest Pro einen SHA-256-Hash der Formulardaten und eine Sitzungs-ID.
Prüfen und freigeben
Der Vorgang durchläuft die Status Entwurf, In Bearbeitung, Eingereicht, In Prüfung bis Genehmigt oder Abgelehnt. Der Vertriebspartner kann fehlende Unterlagen gezielt nachfordern.
Export und Übergabe an die Finanzierung
Aus dem genehmigten Vorgang entsteht ein PDF mit Signaturbild, Hash und Zeitstempel als Nachweis; von dort lässt sich direkt ein Finanzierungsfall mit zugewiesenem Finanzierer anlegen.
Wer damit arbeitet
- Kunde
- Füllt die eigenen Angaben über den zugesandten Link aus, lädt Ausweis und Nachweise hoch und unterschreibt am Ende digital, ohne eigenes Konto.
- Vertriebspartner
- Legt den Vorgang an, verschickt den Link, prüft die eingereichten Angaben, fordert fehlende Unterlagen nach und gibt frei oder lehnt ab.
- Backoffice
- Behält den Status mehrerer Vorgänge im Blick und unterstützt beim Nachfordern von Dokumenten, bevor eine Anfrage an eine Bank oder einen Finanzierer geht.
Anders als im Makler-CRM
- Formular und Unterschrift sind ein einziger Vorgang statt getrenntem PDF-Versand mit separatem Signaturtool.
- Jede Unterschrift ist mit einem Hash der eingegebenen Daten verknüpft, nicht nur mit dem fertigen Dokument.
- Der Prüfstatus von Entwurf bis Genehmigt läuft im selben System wie die anschließende Finanzierungsanfrage.
- Fehlende Unterlagen werden als Checkliste am Vorgang geführt, nicht als lose E-Mail-Anhänge gesucht.
Häufige Fragen
Selbstauskunft mit E-Signatur: Fragen und Antworten
- Wie genau ist die Unterschrift unter der Selbstauskunft abgesichert?
- MyInvest Pro erfasst die Unterschrift entweder als handgezeichnete Signatur auf dem Bildschirm oder als getippten Namen in einer Signaturschrift. Dazu speichert die App einen SHA-256-Hash der eingegebenen Formulardaten, eine Sitzungs-ID und einen serverseitigen Zeitstempel als Nachweis. Ein Zertifikat einer Vertrauensdiensteanbieterin ist damit nicht verbunden, die Absicherung beruht auf diesen technischen Belegen.
- Ist die Selbstauskunft mit E-Signatur im Starter-Paket enthalten?
- Ja. Die digitale Selbstauskunft mit elektronischem Signaturablauf steht bereits in der Starter-Paketliste von MyInvest Pro, ein zusätzliches Modul brauchst du dafür nicht. Die Pakete Pro und Enterprise übernehmen alle Starter-Funktionen und bauen mit weiteren Finanzierungs- und Analysefunktionen darauf auf.
- Welche Unterlagen kann der Kunde direkt im Formular hochladen?
- Der Kunde lädt Ausweiskopie und Nachweise als PDF, JPEG, PNG oder WEBP bis 10 MB je Datei direkt im Formular hoch. MyInvest Pro zeigt dabei eine Checkliste der angeforderten Dokumente, sodass sichtbar bleibt, was noch fehlt, statt Anhänge über mehrere E-Mails verteilt zu sammeln.
- Was passiert, wenn Unterlagen fehlen?
- Der Vertriebspartner fordert fehlende Dokumente über die Checkliste am Vorgang gezielt nach, und MyInvest Pro kann den Kunden per E-Mail an die offenen Punkte erinnern. Der Vorgang bleibt so lange im Status „In Bearbeitung" oder „In Prüfung", bis alle angeforderten Unterlagen vorliegen oder der Vertriebspartner ihn ablehnt.
- Kann ich nachweisen, wann eine Selbstauskunft unterschrieben wurde?
- Ja. MyInvest Pro speichert zum Unterschriftszeitpunkt einen serverseitigen Zeitstempel sowie einen Hash der Formulardaten und des Signaturbilds. Der PDF-Export enthält diese Werte, sodass der Vorgang auch später nachvollziehbar bleibt, ohne dass Angaben nachträglich unbemerkt geändert werden könnten.
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