KUNDENPORTAL
Ein Portal für Dokumente, Status und Kundenkommunikation
Dein Kunde lädt Unterlagen sicher hoch, verfolgt Prozessschritte und bleibt mit Vertrieb sowie Backoffice in einem geschützten Bereich verbunden.
So läuft der Kundenzugang
- 1Der Kunde bekommt einen Zugang zu seinem eigenen, geschützten Bereich.
- 2Er lädt Unterlagen hoch; jede Datei hängt am passenden Vorgang statt im Postfach.
- 3Offene Aufgaben und der Bearbeitungsstand stehen dort — ohne Rückfrage per E-Mail.
- 4Freigaben und Zugriffe bleiben dokumentiert.
Die Fläche selbst zeigen wir im Demo-Termin an echten Daten.
Key Fact
Plattform & BetriebKundenportal (Self-Service für Käufer)
Käufer sehen Reservierungen, Finanzierung, Dokumente, Nachrichten und Selbstauskunft an einem Ort — Zugang per sicherem Link, auf Wunsch komplett im eigenen Branding.
Vorteile im Überblick
Strukturierter Dokumenten-Upload
Unterlagen werden zentral erfasst, versioniert und direkt dem passenden Vorgang zugeordnet.
Kommunikation im Prozesskontext
Rückfragen laufen nicht verteilt über verschiedene Kanäle, sondern direkt im Bezug zu Kunde, Deal und Dokument.
DSGVO-orientierte Datenhaltung
Portalprozesse sind auf nachvollziehbare Zugriffe, dokumentierte Freigaben und Hosting in deutschen Rechenzentren ausgerichtet.
KUNDENANSICHT
Alle nächsten Schritte klar sichtbar
Kunden sehen ausstehende Aufgaben, offene Unterlagen und den aktuellen Bearbeitungsstand ohne Rückfragen per E-Mail.
- Status je Prozessschritt transparent
- Aufgaben und Fristen zentral sichtbar
- Weniger Medienbrüche im Kundenkontakt
DOKUMENTENBEREICH
Upload, Prüfung und Freigabe in einem Fluss
Dokumente können hochgeladen, geprüft und mit nachvollziehbaren Freigaben in den weiteren Prozess überführt werden.
- Versionierte Dokumentenablage
- Klare Zuständigkeiten bei Prüfungen
- Direkte Weitergabe an Folgemodule
Funktionsweise
Das Kundenportal im Detail
Das Kundenportal von MyInvest Pro ist der eigene, geschützte Bereich, den ein Kunde nach einer Einladung durch seinen Vertriebspartner sieht. Dort verfolgt er den Stand seiner Reservierung und Selbstauskunft, lädt Unterlagen hoch und tauscht Nachrichten mit dem Berater aus. Es ersetzt das Nachfragen per E-Mail durch eine Fläche, die den aktuellen Bearbeitungsstand direkt zeigt.
Ablauf in 6 Schritten
Kunde einladen
Der Vertriebspartner lädt einen Kontakt aus der Kontaktakte heraus per Link oder E-Mail ins Portal ein; die Einladung ist zeitlich begrenzt gültig.
Übersicht mit Fortschritt
Nach der Anmeldung zeigt das Dashboard einen Fortschrittsring über offene Reservierungen, die Selbstauskunft und ausstehende Dokumente sowie den zuständigen Berater.
Objekt und Reservierung einsehen
Der Kunde sieht sein Objekt beziehungsweise seine Einheit mit dem aktuellen Reservierungsstatus, ohne dafür eine gesonderte Übersicht anzufordern.
Dokumente hoch- und herunterladen
Angeforderte Unterlagen lädt der Kunde direkt im Portal hoch; bereitgestellte Dokumente wie Exposé oder Reservierungsbestätigung stehen dort zum Herunterladen.
Mit dem Berater kommunizieren
Rückfragen laufen über den Nachrichtenbereich des Portals, direkt am eigenen Vorgang, statt über ein separates E-Mail-Postfach.
Finanzierung und Selbstauskunft verfolgen
Ist eine Finanzierung angestoßen, zeigt eine eigene Zusammenfassung deren Stand; die Selbstauskunft bleibt im selben Bereich einsehbar.
Wer damit arbeitet
- Kunde
- Meldet sich über den eingeladenen Zugang an, sieht seinen Vorgang, lädt Unterlagen hoch und schreibt Nachrichten an seinen Berater.
- Vertriebspartner
- Lädt den Kunden ein, sieht dieselben Stände wie der Kunde von der Vertriebsseite aus und beantwortet Rückfragen im selben Nachrichtenbereich.
- Backoffice
- Behält den Überblick über mehrere Kundenportale gleichzeitig und unterstützt, wenn Unterlagen fehlen oder eine Statusänderung ansteht.
Anders als im Makler-CRM
- Der Kunde bekommt einen eigenen, dauerhaften Portalzugang statt einer einmaligen Linkfreigabe für ein einzelnes Dokument.
- Reservierung, Selbstauskunft, Dokumente und Nachrichten liegen in einer Fläche statt in getrennten Werkzeugen.
- Der Fortschritt wird als Status sichtbar, statt dass der Kunde per E-Mail nach dem aktuellen Stand fragen muss.
- Vertriebspartner und Kunde sehen denselben Vorgang von zwei Seiten, nicht zwei getrennte Datenstände.
Häufige Fragen
Kundenportal: Fragen und Antworten
- Ist das Kundenportal im Starter-Paket enthalten?
- Ja. Das Kundenportal mit dokumentiertem Upload- und Freigabeprozess steht bereits in der Starter-Paketliste von MyInvest Pro, ein separates Modul ist dafür nicht nötig. Die Pakete Pro und Enterprise enthalten alle Starter-Funktionen und ergänzen sie um weitere Bereiche wie Finanzierung und Analyse.
- Braucht der Kunde ein eigenes Konto für das Kundenportal?
- Der Kunde bekommt einen eigenen Zugang, sobald ihn sein Vertriebspartner aus der Kontaktakte heraus einlädt, per Link oder E-Mail. Ein eigenständiges Registrierungsformular füllt der Kunde dafür nicht selbst aus; die Einladung in MyInvest Pro ist zeitlich begrenzt gültig und muss innerhalb dieser Frist angenommen werden.
- Welche Dokumente kann der Kunde im Portal hochladen?
- Der Kunde lädt die Unterlagen hoch, die im jeweiligen Vorgang angefordert werden, etwa für die Selbstauskunft oder eine Reservierung. MyInvest Pro zeigt dabei, welche Dokumente noch offen sind, und stellt umgekehrt auch für den Kunden bestimmte Dokumente wie Exposé oder Bestätigung zum Download bereit.
- Sieht der Kunde im Portal auch den Stand seiner Finanzierung?
- Ja, sofern für ihn ein Finanzierungsfall angelegt wurde. Das Kundenportal zeigt dafür eine eigene Zusammenfassung im selben Bereich wie Reservierung und Selbstauskunft. So muss der Kunde in MyInvest Pro nicht zwischen mehreren Zugängen wechseln, um seinen Gesamtstand zu sehen.
- Kann ich mit dem Kunden direkt im Portal Nachrichten austauschen?
- Ja. Das Kundenportal enthält einen eigenen Nachrichtenbereich, in dem Kunde und Vertriebspartner am jeweiligen Vorgang schreiben. Details zu Lesebestätigung und Anhängen beschreibt die Nachrichten-Funktion von MyInvest Pro, die auf demselben Chat-System aufbaut.
Arbeitet zusammen mit
- NachrichtenDer Chat mit dem Kunden im Portal ist derselbe wie im Nachrichtenbereich der App.
- Selbstauskunft + E-SignaturDie Selbstauskunft füllt der Kunde entweder direkt im Portal oder über den zugesandten Link aus.
- FinanzierungsmodulEin angestoßener Finanzierungsfall erscheint mit seinem Status im Kundenportal.
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