KUNDENPORTAL
Ein Portal für Dokumente, Status und Kundenkommunikation
Dein Kunde lädt Unterlagen sicher hoch, verfolgt Prozessschritte und bleibt mit Vertrieb sowie Backoffice in einem geschützten Bereich verbunden.
Strukturierter Dokumenten-Upload
Unterlagen werden zentral erfasst, versioniert und direkt dem passenden Vorgang zugeordnet.
Kommunikation im Prozesskontext
Rückfragen laufen nicht verteilt über verschiedene Kanäle, sondern direkt im Bezug zu Kunde, Deal und Dokument.
DSGVO-orientierte Datenhaltung
Portalprozesse sind auf nachvollziehbare Zugriffe, dokumentierte Freigaben und Hosting in deutschen Rechenzentren ausgerichtet.
KUNDENANSICHT
Alle nächsten Schritte klar sichtbar
Kunden sehen ausstehende Aufgaben, offene Unterlagen und den aktuellen Bearbeitungsstand ohne Rückfragen per E-Mail.
- ✓Status je Prozessschritt transparent
- ✓Aufgaben und Fristen zentral sichtbar
- ✓Weniger Medienbrüche im Kundenkontakt
DOKUMENTENBEREICH
Upload, Prüfung und Freigabe in einem Fluss
Dokumente können hochgeladen, geprüft und mit nachvollziehbaren Freigaben in den weiteren Prozess überführt werden.
- ✓Versionierte Dokumentenablage
- ✓Klare Zuständigkeiten bei Prüfungen
- ✓Direkte Weitergabe an Folgemodule
"Seit dem Kundenportal sind fehlende Unterlagen und Rückfragen deutlich besser steuerbar. Alle Beteiligten arbeiten auf demselben Stand."
Patrick S. – Vertriebskoordination, Hamburg
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