FINANZIERER-DATENRAUM
Abgesicherter Datenraum für Finanzierer und interne Teams
Alle relevanten Unterlagen liegen strukturiert in einem zentralen Datenraum bereit. Zugriffe, Freigaben und Übergaben bleiben nachvollziehbar dokumentiert.
So läuft die Übergabe
- 1Unterlagen liegen je Vorgang, nicht in einem Ordner auf irgendeinem Laufwerk.
- 2Am Vorgang ist ablesbar, was noch fehlt.
- 3Der Finanzierer bekommt Zugriff auf genau diesen Vorgang — nicht auf den Rest.
- 4Upload, Freigabe und Abruf bleiben nachvollziehbar dokumentiert.
Die Fläche selbst zeigen wir im Demo-Termin an echten Daten.
Key Fact
Starke VerkaufswerkzeugeFinanzierungs-Pipeline mit eigener Finanzierer-Rolle
11 Phasen und 13 Status, automatische Fristenprüfung im 15-Minuten-Takt, 17 Benachrichtigungsarten, eine eigene Arbeitsliste für den Finanzierer und Chat im Kundenportal.
Vorteile im Überblick
Strukturierte Unterlagenablage
Dokumente werden je Vorgang geordnet bereitgestellt und können ohne manuelle Dateisuche weitergegeben werden.
Kontrollierte Zugriffe
Berechtigungen werden rollenbasiert verwaltet, sodass sensible Unterlagen nur von freigegebenen Parteien einsehbar sind.
Nachvollziehbare Übergabe
Upload, Freigabe und Abruf bleiben revisionsorientiert dokumentiert und sind für Abstimmungen schnell abrufbar.
DATENSTRUKTUR
Unterlagen sauber nach Prozessstand gegliedert
Finanzierungsbezogene Dokumente werden je Kunde und Vorgang konsistent angeordnet und mit Statusinformationen ergänzt.
- Einheitliche Ordnerlogik pro Vorgang
- Statuskennzeichen für Vollständigkeit
- Direkte Zuordnung zu Deal und Kontakt
FREIGABEN
Sicherer Austausch mit Finanzierern
Freigaben können gezielt gesteuert werden, sodass nur benötigte Unterlagen in den jeweiligen Bearbeitungsschritten bereitstehen.
- Rollenbasierte Zugriffssteuerung
- Dokumentierte Freigabehistorie
- Reduzierte Rückfragen durch klare Datenlage
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