FINANZIERER-DATENRAUM
Abgesicherter Datenraum für Finanzierer und interne Teams
Alle relevanten Unterlagen liegen strukturiert in einem zentralen Datenraum bereit. Zugriffe, Freigaben und Übergaben bleiben nachvollziehbar dokumentiert.
So läuft die Übergabe
- 1Unterlagen liegen je Vorgang, nicht in einem Ordner auf irgendeinem Laufwerk.
- 2Am Vorgang ist ablesbar, was noch fehlt.
- 3Der Finanzierer bekommt Zugriff auf genau diesen Vorgang — nicht auf den Rest.
- 4Upload, Freigabe und Abruf bleiben nachvollziehbar dokumentiert.
Die Fläche selbst zeigen wir im Demo-Termin an echten Daten.
Key Fact
Starke VerkaufswerkzeugeFinanzierungs-Pipeline mit eigener Finanzierer-Rolle
11 Phasen und 13 Status, automatische Fristenprüfung im 15-Minuten-Takt, 17 Benachrichtigungsarten, eine eigene Arbeitsliste für den Finanzierer und Chat im Kundenportal.
Vorteile im Überblick
Strukturierte Unterlagenablage
Dokumente werden je Vorgang geordnet bereitgestellt und können ohne manuelle Dateisuche weitergegeben werden.
Kontrollierte Zugriffe
Berechtigungen werden rollenbasiert verwaltet, sodass sensible Unterlagen nur von freigegebenen Parteien einsehbar sind.
Nachvollziehbare Übergabe
Upload, Freigabe und Abruf bleiben revisionsorientiert dokumentiert und sind für Abstimmungen schnell abrufbar.
DATENSTRUKTUR
Unterlagen sauber nach Prozessstand gegliedert
Finanzierungsbezogene Dokumente werden je Kunde und Vorgang konsistent angeordnet und mit Statusinformationen ergänzt.
- Einheitliche Ordnerlogik pro Vorgang
- Statuskennzeichen für Vollständigkeit
- Direkte Zuordnung zu Deal und Kontakt
FREIGABEN
Sicherer Austausch mit Finanzierern
Freigaben können gezielt gesteuert werden, sodass nur benötigte Unterlagen in den jeweiligen Bearbeitungsschritten bereitstehen.
- Rollenbasierte Zugriffssteuerung
- Dokumentierte Freigabehistorie
- Reduzierte Rückfragen durch klare Datenlage
Funktionsweise
Der Finanzierer-Datenraum im Detail
Der Finanzierer-Datenraum von MyInvest Pro gibt einem externen Finanzierungspartner gezielten Zugriff auf die Unterlagen eines einzelnen Finanzierungsfalls, statt einen kompletten Ordner zu teilen. Zugriffsrechte lassen sich je Fall und teils je Dokument vergeben, befristen und jederzeit widerrufen.
Ablauf in 6 Schritten
Unterlagen werden gruppiert
Dokumente eines Finanzierungsfalls sortiert MyInvest Pro automatisch in Gruppen wie Identifikation, Einkommen, Bank & Bonität, Eigenkapital, Wohnsituation, Objektunterlagen und Verträge.
Finanzierer wird zugeordnet
Ein Nutzer mit der unternehmensweiten Rolle Finanzierer wird dem Fall zugewiesen, unabhängig davon, ob er Teammitglied des jeweiligen Accounts ist.
Zugriffsstufe vergeben
Backoffice oder Vertrieb legen fest, ob der Zugriff vollständig, nur auf Dokumente oder nur lesend ist, und schalten einzeln frei, ob Selbstauskunft, Dokumente, Kontaktdaten oder Reservierung sichtbar sind.
Einzelne Dokumente ausblenden
Auch innerhalb eines freigegebenen Falls lässt sich pro Dokument steuern, ob es für den Finanzierer sichtbar bleibt.
Zugriff befristen oder entziehen
Freigaben können ein Ablaufdatum bekommen oder jederzeit widerrufen werden.
Fall läuft durch die Pipeline
Vom Eingang über die Prüfung bis zur Einreichung bei der Bank und dem Vertragsversand bleibt der Zugriff an denselben Fall gebunden.
Wer damit arbeitet
- Vertriebspartner
- Stellt Unterlagen zusammen und fordert fehlende Dokumente beim Kunden an.
- Backoffice
- Vergibt, befristet und widerruft den Zugriff für den Finanzierer.
- Finanzierer
- Sieht und bearbeitet genau den zugewiesenen Fall in der vergebenen Zugriffsstufe — als unternehmensweite Rolle, nicht an ein einzelnes Team gebunden.
Anders als in allgemeinen CRM-Systemen
- Zugriff ist an den einzelnen Fall gebunden, nicht an einen geteilten Ordner mit allem.
- Sichtbarkeit lässt sich bis auf einzelne Dokumente herunterbrechen, nicht nur auf ganze Kategorien.
- Der Finanzierer-Zugang ist eine unternehmensweite Rolle, unabhängig von der Teamzugehörigkeit zum jeweiligen Account.
- Freigaben lassen sich befristen und mit einem Klick widerrufen, statt dauerhaft offen zu bleiben.
Häufige Fragen
Finanzierer-Datenraum: Fragen und Antworten
- Sieht der Finanzierer alle Unterlagen eines Falls?
- Nur, wenn ihm das ausdrücklich erlaubt wird. In MyInvest Pro legen Backoffice oder Vertrieb je Fall fest, ob Selbstauskunft, Dokumente, Kontaktdaten und Reservierung sichtbar sind, und wählen die Zugriffsstufe: vollständig, nur Dokumente oder nur lesend. Zusätzlich lassen sich einzelne Dokumente gezielt ausblenden.
- Kann ich den Zugriff eines Finanzierers wieder entziehen?
- Ja. In MyInvest Pro lässt sich jede Freigabe jederzeit widerrufen oder von vornherein mit einem Ablaufdatum versehen. Der Finanzierer verliert den Zugriff auf den Fall, sobald die Freigabe entzogen ist oder abläuft; festgehalten wird dabei auch, wer sie widerrufen hat.
- Muss ein Finanzierer Mitglied meines Teams sein, um Zugriff zu bekommen?
- Nein. Finanzierer sind in MyInvest Pro eine unternehmensweite Rolle und erscheinen in der Zuordnung unabhängig davon, ob sie Teammitglied des jeweiligen Accounts sind. So arbeitet ein Finanzierungspartner mit mehreren Vertriebsteams, ohne in jedes Team eingeladen zu werden, und sieht trotzdem nur die Fälle, die ihm zugewiesen sind.
- Welche Unterlagen werden im Finanzierer-Datenraum strukturiert?
- MyInvest Pro sortiert Dokumente automatisch in Gruppen wie Identifikation, Einkommen, Bank & Bonität, Eigenkapital, Wohnsituation, Objektunterlagen und Verträge, damit der Finanzierer nicht in einer unsortierten Liste suchen muss und fehlende Unterlagen sofort auffallen.
- Ist der Finanzierer-Datenraum Teil jedes Pakets?
- Nein. Die Finanzierer-Pipeline mit dokumentierter Partnerübergabe gehört bei MyInvest Pro zum Professional- und zum Enterprise-Paket; im Starter-Paket ist sie nicht enthalten. Wer Finanzierungsfälle mit externen Partnern bearbeiten will, braucht also mindestens Professional. Den genauen Umfang für dein Team klären wir im Demo-Gespräch.
Arbeitet zusammen mit
- FinanzierungsmodulDer Datenraum hängt an denselben Finanzierungsfällen wie die Bankanbindung.
- BonitätsanalysePrüft die Finanzierbarkeit, bevor Unterlagen an den Finanzierer gehen.
- Selbstauskunft & E-SignaturDie Selbstauskunft ist eine der Dokumentgruppen im Datenraum.
- KundenportalKunden laden angeforderte Unterlagen über eine eigene Einladung hoch.
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