Abgesicherter Datenraum für Finanzierer und interne Teams
Alle relevanten Unterlagen liegen strukturiert in einem zentralen Datenraum bereit. Zugriffe, Freigaben und Übergaben bleiben nachvollziehbar dokumentiert.
Finanzierungs-Pipeline mit eigener Finanzierer-Rolle
11 Phasen und 13 Status, automatische Fristenprüfung im 15-Minuten-Takt, 17 Benachrichtigungsarten, eine eigene Arbeitsliste für den Finanzierer und Chat im Kundenportal.
Vorteile im Überblick
Strukturierte Unterlagenablage
Dokumente werden je Vorgang geordnet bereitgestellt und können ohne manuelle Dateisuche weitergegeben werden.
Kontrollierte Zugriffe
Berechtigungen werden rollenbasiert verwaltet, sodass sensible Unterlagen nur von freigegebenen Parteien einsehbar sind.
Nachvollziehbare Übergabe
Upload, Freigabe und Abruf bleiben revisionsorientiert dokumentiert und sind für Abstimmungen schnell abrufbar.
Unterlagen sauber nach Prozessstand gegliedert
Finanzierungsbezogene Dokumente werden je Kunde und Vorgang konsistent angeordnet und mit Statusinformationen ergänzt.
- ✓Einheitliche Ordnerlogik pro Vorgang
- ✓Statuskennzeichen für Vollständigkeit
- ✓Direkte Zuordnung zu Deal und Kontakt
Sicherer Austausch mit Finanzierern
Freigaben können gezielt gesteuert werden, sodass nur benötigte Unterlagen in den jeweiligen Bearbeitungsschritten bereitstehen.
- ✓Rollenbasierte Zugriffssteuerung
- ✓Dokumentierte Freigabehistorie
- ✓Reduzierte Rückfragen durch klare Datenlage
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