Report Builder
Reports, die sich selbst bauen.
Erstelle eigene Berichte aus Widgets. Wähle Datenquellen und Kennzahlen, exportiere als CSV, teile per Link – oder lass sie automatisch per E-Mail versenden.
Oberfläche im Original, Beispieldaten.
Key Fact
Plattform & BetriebBerichte & Dashboards (14 Widget-Typen)
Sechs fertige Dashboards für Pipeline, Reservierungen, Provisionen, Team und Cockpit — dazu 14 Widget-Typen von der Kennzahl über den Funnel bis zur Karte, aus denen sich eigene Ansichten bauen lassen.
Vorteile im Überblick
Widgets aus 15 Datenquellen
Je Widget wählst du Datenquelle, Kennzahl, Zeitraum und Gruppierung: Deals, Kontakte, Objekte, Provisionen – und ordnest die Widgets per Drag & Drop an.
Export und Freigabe
Exportiere Berichte als CSV, direkt in Excel lesbar, oder teile ein Dashboard per Link, der ohne Login nur lesend und befristet funktioniert.
Automatischer E-Mail-Versand
Plane Reports als Wochen- oder Monatsberichte. Sie werden automatisch generiert und an die gewünschten Empfänger versendet.
BUILDER
Reports visuell zusammenstellen
Wähle je Widget Datenquelle, Kennzahl, Zeitraum und Gruppierung und ordne die Widgets per Drag & Drop auf dem Dashboard an. Neun Standard-Dashboards stehen als Startpunkt bereit.
VORLAGEN
Vorgefertigte Reports nutzen
Starte mit vorgefertigten Report-Vorlagen für Pipeline-Statistiken, Provisions-Übersichten und Reservierungs-Reports. Passe sie an oder nutze sie direkt.
ZEITPLAN
Automatische Berichte per E-Mail
Konfiguriere den Versandzeitplan: täglich, wöchentlich oder monatlich. Wähle Empfänger, Format und Zeitpunkt. Deine Reports kommen pünktlich – ohne dein Zutun.
Funktionsweise
Der Report Builder im Detail
Der Report Builder erstellt Dashboards aus einzeln konfigurierbaren Widgets: 14 Diagrammarten über 15 Datenquellen wie Deals, Kontakte, Objekte, Provisionen oder Reservierungen. Für den Einstieg liefert MyInvest Pro 9 vorgefertigte Standard-Dashboards, etwa für Pipeline, Reservierungen oder Provisionen.
Ablauf in 6 Schritten
Standard-Dashboard nutzen
MyInvest Pro liefert 9 vorgefertigte Dashboards, unter anderem Übersicht, Vertriebs-Pipeline, Reservierungen, Provisionen und Team-Performance.
Widget aus dem Katalog wählen
Für ein eigenes Dashboard wählst du eine von 14 Diagrammarten aus einem durchsuchbaren Katalog, etwa KPI-Kachel, Linien-, Balken- oder Trichter-Diagramm.
Datenquelle und Kennzahl festlegen
Du stellst Datenquelle, Kennzahl, Zeitraum und Gruppierung über ein Formular ein — etwa Deals nach Phase oder Provisionen nach Monat.
Layout per Drag & Drop anordnen
Widgets lassen sich auf der Dashboard-Fläche per Drag & Drop verschieben und in der Größe anpassen.
Als CSV exportieren
Die Daten jedes Widgets lassen sich als CSV exportieren, mit einem eigenen Block je Widget.
Automatisch per E-Mail versenden
Ein Dashboard lässt sich abonnieren: täglich, wöchentlich oder monatlich, zu einer festgelegten Uhrzeit an eine hinterlegte E-Mail-Adresse.
Wer damit arbeitet
- Vertriebspartner
- Sieht die eigenen Kennzahlen über Standard-Dashboards wie Mitarbeiter-KPI.
- Teamleiter
- Bekommt zusätzlich Zugriff auf Team-Dashboards wie Vertriebs-Pipeline, Provisionen und Team-Performance.
- Account-Admin
- Sieht im Admin-Cockpit System- und Account-Kennzahlen des eigenen Accounts.
Anders als im Makler-CRM
- Widgets kombinieren mehrere Datenquellen auf einem Dashboard statt einer starren Exporttabelle.
- Ein Dashboard lässt sich abonnieren und läuft automatisch, statt bei jedem Bericht neu exportiert zu werden.
- Standard-Dashboards für Pipeline, Provisionen und Reservierungen stehen vorkonfiguriert bereit.
Häufige Fragen
Report Builder: Fragen und Antworten
- Wie unterscheiden sich die Standard-Dashboards vom Report Builder?
- MyInvest Pro liefert 9 vorgefertigte Standard-Dashboards, etwa für Vertriebs-Pipeline, Reservierungen und Provisionen, die sofort nutzbar sind. Der Report Builder ergänzt das um eigene Dashboards: Du wählst aus 14 Diagrammarten und 15 Datenquellen wie Deals, Kontakten oder Provisionen und stellst Kennzahl, Zeitraum und Gruppierung selbst ein.
- Kann ich Felder per Drag & Drop in einen Report ziehen?
- Nicht direkt: Im Report Builder von MyInvest Pro bekommt ein Widget seine Datenquelle, Kennzahl, den Zeitraum und die Gruppierung über ein Konfigurationsformular, ausgewählt aus einem Widget-Katalog. Drag & Drop nutzt du danach, um die fertigen Widgets auf der Dashboard-Fläche frei anzuordnen und in der Größe anzupassen.
- In welchen Formaten kann ich einen Report exportieren?
- Aktuell steht in MyInvest Pro ein CSV-Export zur Verfügung: Jedes Widget wird als eigener Block mit Kopfzeile und Datenzeilen exportiert. Die CSV-Datei lässt sich anschließend in Excel oder einem Tabellenprogramm weiter auswerten; ein eigener Excel- oder PDF-Export ist im Report Builder nicht hinterlegt.
- Wie oft kann ich einen Report automatisch per E-Mail verschicken lassen?
- In MyInvest Pro lässt sich ein Dashboard täglich, wöchentlich oder monatlich abonnieren, mit fester Uhrzeit und bei wöchentlichem oder monatlichem Versand zusätzlich mit Wochentag beziehungsweise Tag im Monat. Das Abonnement läuft über eine hinterlegte E-Mail-Adresse und lässt sich jederzeit pausieren oder löschen.
- Welche Datenquellen kann ich in einem eigenen Report auswerten?
- In MyInvest Pro stehen 15 Datenquellen zur Wahl, darunter Deals, Kontakte, Objekte, Reservierungen, Provisionen, Finanzierungen, Aufgaben, Aktivitäten und Anrufe. Jedes Widget bezieht sich auf genau eine Datenquelle; mehrere Widgets mit unterschiedlichen Quellen lassen sich aber auf demselben Dashboard nebeneinander anordnen.
- Kann ich ein Dashboard extern teilen, ohne dass die Person sich einloggen muss?
- Ja: Ein Dashboard lässt sich über einen öffentlichen, zeitlich befristeten Link teilen, den man ohne eigenen Login bei MyInvest Pro aufruft. Der Link zeigt das Dashboard nur zum Ansehen mit Wasserzeichen, lässt sich jederzeit widerrufen und läuft automatisch zu einem festgelegten Datum ab.
Arbeitet zusammen mit
- Dashboard & ReportingDie 9 Standard-Dashboards sind der Einstieg, bevor ein eigenes Dashboard im Report Builder entsteht.
- CRM & PipelineDie Datenquelle „Deals" im Report Builder stammt aus der CRM-Pipeline.
- ProvisionsmodulDas Standard-Dashboard „Provisionen" zeigt Auszahlungen und Strukturebenen aus dem Provisionsmodul.
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