Custom Fields
Dein CRM. Deine Felder. Deine Regeln.
Erstelle benutzerdefinierte Felder für Kontakte, Deals, Objekte, Aufgaben, Finanzierungen und Reservierungen. Vollständig anpassbar, sofort verfügbar.
So entsteht ein eigenes Feld
- 1Modul wählen: Kontakte, Deals, Objekte, Aufgaben, Finanzierungen oder Reservierungen.
- 2Feldtyp festlegen — Text, Zahl, Auswahl, Datum, Häkchen oder Währung.
- 3Das Feld erscheint sofort in den Ansichten, Filtern und Exporten des Moduls.
- 4Keine Entwicklung, keine Freigabe durch uns.
Die Fläche selbst zeigen wir im Demo-Termin an echten Daten.
Vorteile im Überblick
Volle Flexibilität
Erstelle eigene Felder für 6 Module: Kontakte, Deals, Objekte, Aufgaben, Finanzierungen und Reservierungen. Dein CRM passt sich dir an.
Alle Feldtypen
Text, Zahl, Dropdown, Datum, Checkbox, Währung – wähle den passenden Feldtyp für jede Information, die du erfassen willst.
Sofort verfügbar
Neues Feld anlegen und es erscheint sofort in allen relevanten Ansichten, Filtern und Exporten. Kein Warten, keine Entwickler nötig.
KONFIGURATION
Felder erstellen in Sekunden
Name, Typ, Pflichtfeld oder optional – in wenigen Schritten ist dein neues Feld aktiv. Ordne es einem oder mehreren Modulen zu und bestimme die Reihenfolge in der Ansicht.
KONTAKTE
Jeden Kunden individuell erfassen
Ergänze Kontaktprofile mit branchenspezifischen Feldern: Investitionserfahrung, bevorzugter Objekttyp, Budget-Range oder Finanzierungsstatus. Alles filterbar.
DEALS
Deals mit deinen Daten anreichern
Füge Deal-spezifische Felder hinzu: Notartermin, Sonderwünsche, Finanzierungsart. Alle Custom Fields erscheinen in Exporten und Reports.
Funktionsweise
Custom Fields im Detail
Custom Fields sind benutzerdefinierte Felder, die sich in MyInvest Pro für sechs Datensatztypen anlegen lassen: Kontakte, Deals, Objekte, Aufgaben, Finanzierungen und Reservierungen. Ein neues Feld steht sofort am Datensatz zur Verfügung und auf Wunsch auch in Tabelle und Schnellansicht, ohne Entwicklung oder Freigabe durch MyInvest.
Ablauf in 6 Schritten
Datensatztyp wählen
Im Admin-Bereich wird eines von sechs Modulen ausgewählt: Kontakte, Deals, Objekte, Aufgaben, Finanzierungen oder Reservierungen.
Feldtyp festlegen
Zur Wahl stehen zwölf Feldtypen — Text, mehrzeiliger Text, Zahl, Betrag, Datum, Datum & Uhrzeit, Auswahl, Mehrfachauswahl, Ja/Nein, Link, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Feld konfigurieren
Je nach Typ stehen Einstellungen wie Pflichtfeld, Wertebereich, Nachkommastellen, Optionsliste oder Sortierung zur Verfügung; nicht passende Optionen blendet der Editor gar nicht erst ein.
Gruppieren
Felder lassen sich zu Gruppen zusammenfassen, die in der Datensatzansicht als eigener Abschnitt erscheinen.
Sichtbarkeit je Feld
Für jedes Feld lässt sich einzeln festlegen, ob es in der Tabelle, in der Schnellansicht, für Partner oder für Kunden sichtbar ist.
Sofort im Einsatz
Ein gespeichertes Feld steht direkt in Ansichten, Filtern und Exporten des gewählten Moduls zur Verfügung.
Wer damit arbeitet
- Admin
- Legt Felder und Feldgruppen je Modul an und entscheidet über Sichtbarkeit für Partner und Kunden.
- Vertriebspartner
- Befüllt die angelegten Felder in Kontakt-, Deal- oder Objektakten und nutzt sie zum Filtern.
Anders als ein allgemeines CRM-System
- Zwölf Feldtypen statt einer Handvoll — inklusive Betrag mit Währung, Mehrfachauswahl und Link.
- Sichtbarkeit lässt sich je Feld getrennt für Partner und Kunden steuern, nicht nur für das eigene Team.
- Ein Feld gilt modulübergreifend für Kontakte, Deals, Objekte, Aufgaben, Finanzierungen und Reservierungen, statt pro Formular neu angelegt zu werden.
Häufige Fragen
Custom Fields: Fragen und Antworten
- Für welche Bereiche lassen sich eigene Felder anlegen?
- MyInvest Pro erlaubt eigene Felder für sechs Datensatztypen: Kontakte, Deals, Objekte, Aufgaben, Finanzierungen und Reservierungen. Ein Feld wird jeweils genau einem dieser Module zugeordnet und erscheint danach automatisch in dessen Ansichten, Filtern und Exporten, ohne dass ein Entwickler oder MyInvest die Änderung freigeben muss.
- Welche Feldtypen stehen bei Custom Fields zur Auswahl?
- Zur Wahl stehen zwölf Feldtypen: einzeiliger und mehrzeiliger Text, Zahl, Betrag mit Währung, Datum, Datum mit Uhrzeit, Auswahl, Mehrfachauswahl, ein Ja/Nein-Schalter, Link, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. MyInvest Pro blendet je Typ nur die passenden Einstellungen ein, etwa Nachkommastellen bei einem Betragsfeld oder eine Optionsliste bei der Auswahl.
- Kann ich ein Custom Field vor bestimmten Nutzern verbergen?
- Ja. Für jedes Feld lässt sich in MyInvest Pro einzeln festlegen, ob es für Partner oder für Kunden sichtbar ist, zusätzlich zur Sichtbarkeit in Tabelle und Schnellansicht. So lassen sich interne Angaben von Feldern trennen, die im Kundenportal oder in einer Partneransicht erscheinen sollen.
- Wo erscheinen eigene Felder in der Oberfläche?
- Ein eigenes Feld steht in MyInvest Pro sofort nach dem Anlegen am jeweiligen Datensatz zur Verfügung. Je Feld legst du zusätzlich fest, ob es als Spalte in der Tabellenansicht und in der Schnellansicht erscheint. So bleiben Listen übersichtlich, und nur die Felder, mit denen das Team täglich arbeitet, stehen vorne.
- Was passiert, wenn ich ein Custom Field lösche?
- MyInvest Pro markiert ein gelöschtes Custom Field zunächst nur als gelöscht, statt die erfassten Werte sofort unwiederbringlich zu entfernen, und zeigt vor dem Löschen an, wie viele Datensätze das Feld aktuell befüllt haben. So lässt sich vorher abschätzen, wie viele Einträge betroffen sind, bevor ein Feld endgültig verschwindet.
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