Für Immobilienvertriebler
Funktionen · Komplett-Überblick
Alles, was MyInvest Pro kann
Die vollständige Feature-Landkarte aus Produkt, Navigation und Modul-Docs — 218+ Funktionen in 17 Kategorien. Rollen-, plan- und flag-abhängige Funktionen sind klar benannt, damit nichts überversprochen wird.
Die stärksten Headlines
Was MyInvest Pro besonders macht
Neun Aussagen, die kein generisches CRM so einlöst — jede mit Sprung zur Detailseite.
Alles-in-einem CRM für Immobilienvertrieb
Kontakte, Deals, Objekte, Provisionen und Tools in einer Plattform — kein Tool-Wildwuchs.
Mehr erfahrenReservierung bis Notar in einem Flow
Selbstauskunft → Reservierung → Finanzierung → Notar, lückenlos und mit Audit-Trail.
Mehr erfahreneIDAS-E-Signatur + automatische Verträge
Verbindliche Reservierung und Notarbeauftragung als kombiniertes, signierbares PDF.
Mehr erfahrenMLM-Provisionen automatisch berechnet
5 Ebenen Direkt- und Override-Provision, idempotent bei Deal-Gewinn, mit Freigabe-Flow.
Mehr erfahrenKI-Exposé + KI-Objektimport in Minuten
PDF/Drive-Import per KI, Exposé als Web + PDF mit Standort-Recherche und Cashflow.
Mehr erfahrenKundenportal — Kunde erledigt Selbstauskunft & Upload selbst
Tokenbasiert, ohne Login. Magic-Link, Dokumente, Chat, Kaufprozess-Cockpit.
Mehr erfahrenFinanzierungs-Pipeline mit Finanzierer-Anbindung
3-Kanal-Chat (VP ↔ Kunde ↔ Finanzierer), Dokument-Checklisten, echte Stage-Übergänge.
Mehr erfahrenStrukturbaum für Teams & Downline
React-Flow-Strukturbaum, Sponsor/Upline/Downline, Ränge, Leaderboard und Boni.
Mehr erfahrenMyInvest KI — ein Assistent, der wirklich Aktionen ausführt
Tool-Calling: Deals, Kontakte, Reservierungen, Finanzierung, Navigation — direkt in der App.
Mehr erfahren01 · Plattform & Positionierung
B2B-SaaS für Immobilien-Vertriebsteams
Multi-Tenant, mobile-first und DSGVO-konform — die Grundlage für alles Weitere.
- B2B-SaaS für Immobilien-Vertriebsteams mit MLM-Provisionslogik
- Multi-Tenant — persönliche Accounts + Team-Accounts
- Deutschsprachig, mobile-first (ab 375px, Touch ≥ 44px)
- PWA / Mobile App V2 — eigene Navigation, Drawer, Bottom-Tabs
- 14-Tage-Trial (Starter/Professional), Stripe-Abrechnung
- Pläne: Starter · Professional · Enterprise · Ökosystem
- White-Label / Branding
- DSGVO-konform: Audit-Logs, IP-Hashing, 90-Tage-Retention
- What’s New / Changelog — automatische Release-Kommunikation
02 · CRM & Vertrieb
CRM & Vertrieb
Kontakte, Pipeline und 360°-Kundenakte — der Kern des Vertriebsalltags.
Kontakte
- Kontaktverwaltung mit Lifecycle-Stages
- Aktivitäten, Tags, Custom Fields
- Kontakt-Detail mit Aktivitätsstream
- Portal-Einladung direkt aus dem Kontakt
- HubSpot-Sync (bidirektional)Beta
- Kontakt-Papierkorb / Wiederherstellen
Unternehmen
- Firmen- / Organisationsverwaltung
- Verknüpfung mit Deals, Tasks, Kontakten
Deals / Pipeline
- Kanban-Pipeline mit Stages
- Deal-Detail als 360°-Kundenakte (Drawer)
- Auto-Phasen: Selbstauskunft → Reservierung → Finanzierung → Notar
- Team-View — Downline-Deals der gesamten StrukturAdmin
- Inline-Edit (Betrag, Wahrscheinlichkeit, Tags, Datum)
- Deal-Kommentare, Subtasks, Anhänge
- Stage-History / Audit-Trail
- Überfällig-Popup mit Handlungsoptionen
- Deal-Wert-Sync aus Einheiten-Kaufpreis
- Mehrfach-Reservierung pro Kunde (Deal + Vorgang je Objekt)
- Kaufvertrag anfordern (Stage + E-Mail an GF)
- Beratungsprotokoll (§15 FinVermV) mit Kunden-E-Signatur
- Notar-Tab (Termin, Kaufvertrag, Mobile V2)
- Portal-Sichtbarkeit pro Deal steuerbar
Aufgaben, Kalender & Nachrichten
- Aufgaben mit Board- und Kalender-Ansicht
- Verknüpfung mit Kontakten, Deals, Unternehmen
- Kalender für Termine & Tasks
- Google Calendar / Outlook Sync (OAuth)Beta
- Internes Messaging mit Unread-Badge
- Kommunikation im Deal-Kontext
Leads, Suche & Fokus
- Lead-Marktplatz — Leads kaufen, Premium-Filter, CheckoutBald
- Anfragen-Modul (Team-Account)Admin
- Exposé-Lead-Capture („Rückruf anfordern“ auf Share-Links)
- Globale Suche über Kontakte, Deals, Objekte
- Persönliche Navigation-Pins („Markierungen“)
- Mein Tag — Tagesübersicht / Daily Focus
03 · Immobilien & Objekte
Immobilien & Objekte
Objekt-Katalog, KI-Objekt-Editor und KI-Import — vom Rohdokument zum Exposé.
Objekt-Katalog
- Objekte mit Bildern, Dokumenten, Galerie
- Wohneinheiten mit Verfügbarkeits-Status (frei/reserviert/verkauft)
- Stellplatz- / Nebeneinheiten
- Massen-Aktionen auf Einheiten (Status, Löschen)
- Objekt-Detail mit Investment-Hero, Sparkline, KI-Summary
- Mapbox-Lagekarte
- Online-Gate — Pflicht-Dokumente vor Veröffentlichung
- Meine Objekte — VP-eigene Bauträger-/Partner-Objekte
Objekt-Editor (V2)
- 7 Tabs: Stammdaten · Einheiten · Marketing · Medien · Finanzen · Förderungen · Verlauf
- KPI-Strip, Sticky-Tab-Navigation
- Bild-Reihenfolge per Drag & Drop
- OpenAI Bild-Aufwertung (Belichtung, Schärfe)
- KI-Reklassifizierung von Dokumenten
- „Mit KI aufwerten“ — Orchestrator mehrerer KI-Fähigkeiten
- KI-Augment — Dokumente gegen Objekt analysieren
Exposé
- KI-generiertes Exposé (Gemini) — Web + PDF (8–11 Seiten)
- Templates: compact / standard / enterprise
- Tonalität: professionell / emotional / sachlich
- Share-Links + PDF-Cache
- Standort-Recherche (Geocode + GENESIS) & KI-Enrichment
- Lead-Capture auf Exposé-Web
- White-Label-Branding im ExposéEnterprise
Immo-Extractor & Analyse
- PDF/Exposé → Objekt per KI extrahieren
- Multi-Pass-Extraktion, Gap-Fill
- OpenRouter Model-Picker (Gemini, GPT, Claude)
- Google Drive Import — Ordner → Bucket → Import-Job
- KI-Due-Diligence (Claude Opus + Web-Recherche)Super-Admin
- Objektakte mit Audit-Trail & Soft-Delete-LockSuper-Admin
04 · Reservierungen & E-Signatur
Reservierungen & E-Signatur
Rechtssichere Reservierung mit eIDAS-Signatur und automatischen Verträgen.
Reservierungs-Flow
- Soft-Lock (15 Min.) während der Erstellung
- eIDAS-konforme E-Signatur
- Status-Flow: Entwurf → Genehmigung → Versand → Unterschrift → Konvertiert
- Verbindliche Reservierung & Notarbeauftragung (kombiniertes PDF)
- Reservierung im Deal-Flow (Wizard)
- Aufheben mit Pflicht-Grund (Kundenakte)
- Automatische Ablauf-Crons (unsigned/signed expiry)
- Stellplatz-Mitreservierung
- Multi-Deal bei Multi-Unit-Signatur
Dokumente & Signatur-Seiten
- Reservierungs-PDF-Generierung
- E-Mail-Benachrichtigungen an alle Beteiligten
- Öffentliche Signatur-Seiten (ohne Login)Kundenportal
05 · Selbstauskunft & Bonität
Selbstauskunft & Bonität
Kunden füllen ihre Selbstauskunft selbst aus — inkl. Bonitäts-Scoring.
Selbstauskunft
- Token-basiertes Kundenformular (öffentlich + Portal)
- Mehrstufiger Wizard (Persönlich, Haushalt, Einkommen, Ausgaben, Vermögen)
- Dokument-Upload (Ausweis, Nachweise)
- VP-Review: Genehmigen / Ablehnen / Nachfordern
- Checklisten-Manager für fehlende Unterlagen
- PDF-Generierung (inkl. Briefbogen-Renderpfad)
- Auto-Approval-Eligibility-Gates
- Super-Admin-Übersicht aller SelbstauskünfteSuper-Admin
Bonitätsanalyse
- Integriertes Bonitäts-Tool (Credit Assessments)
- Kredit-Scoring-Workflow für Finanzierung
06 · Finanzierung & Kaufprozesse
Finanzierung & Kaufprozesse
Finanzierungs-Pipeline mit Finanzierer-Anbindung und zentralem Vorgangs-Status.
Finanzierungen
- Finanzierungsfälle mit Dokument-Checklisten
- 8-Phasen-Pipeline (Netwert-Modell)
- Konfigurierbares Board (Drag & Drop, echte Stage-Übergänge)
- 3-Kanal-Chat (VP ↔ Kunde ↔ Finanzierer)
- Dokument-Anforderungen per E-Mail an VP
- Finanzierer-Zuweisung mit Super-Admin-Notify
- Kaskade: Ablehnung → Deal verloren + Reservierung storniert
Kaufprozesse / Vorgänge
- Zentralisierte Purchase Processes (Vorgänge)
- Master-Status über Deal, Reservierung, Finanzierung, Notar
- Portal-Ansicht für Kunden (Process-Cockpit)Kundenportal
- Dokument-Status: einreichen → prüfen → akzeptiert/abgelehnt
07 · MLM-Provisionen & Struktur
MLM-Provisionen & Struktur
5-Level-Provisionen, Strukturbaum und Gamification für ganze Teams.
Provisionen
- 5-Level MLM-Berechnung (Direkt + Override Upline)
- Status: Offen → Freigegeben → In Zahlung → Teilbezahlt → Bezahlt
- Idempotente Berechnung bei Deal-Gewinn
- Provisions-Vorschau vor Abschluss
- Snapshots bei Reservierung
- Einbehalt / Overhead pro Objekt
- Excel/CSV-Export
- E-Mail bei neuen Provisionen
- Team-Bonus / Quartals-BoniAdmin
- Karriere-Ränge: Recruiter → Bronze → … → Diamond, Auto-Promotion
Strukturbaum & Gamification
- React-Flow Strukturbaum V2/V3
- Ansichten: Hybrid, Tree, List, Levels, Hierarchie
- Sponsor / Upline / Downline-VerwaltungAdmin
- Override-Shares pro Partner
- Bulk-Reparent (Massen-Verschiebung)Admin
- Offline-Sync (IndexedDB)
- Team-Rangliste (Deals + Provisionen)
- Achievements / Badges
08 · Kundenportal
Kundenportal
Ein eigenes, tokenbasiertes Portal — der Kunde erledigt alles selbst.
Portal für Kunden
- Tokenbasiert, kein Supabase-Login nötigKundenportal
- Magic-Link-Einladung per E-Mail
- Dashboard-Übersicht
- Reservierungen + Dokumente einsehen
- Finanzierungsstand verfolgen
- Dokumente hoch-/herunterladen (Signed URLs)
- Chat mit Vertriebspartner
- Selbstauskunft im Portal ausfüllen
- Kaufprozess-Cockpit & „Meine Einheit“
- Profil bearbeiten
- White-Label-Branding im PortalEnterprise
- Token-Upload ohne Login
09 · Tools & Rechner
Tools & Rechner
Immo-Rechner, Standortanalyse, Berichte und eine KI, die Aktionen ausführt.
Rechner & Standort
- ROI-, Rendite-, Cashflow-Kalkulation
- Bauzeitzinsen / MABV-Visualisierung (Neubau)
- Share-Links für Kunden
- Standortanalyse mit Mapbox-Karten
- Google Custom Search Recherche + KI-Narrative (Gemini)
- Persistente Analysen (V3 Workspace)Beta
MyInvest KI / Agent
- KI-Assistent mit Tool-Calling
- Dashboard-KPIs abfragen, Kontakte/Deals/Objekte suchen
- Deal-Stage ändern, Kontakt anlegen, Selbstauskunft erstellen
- Reservierung anlegen, Finanzierung berechnen, Provisionen abfragen
- In-App-Navigation & KI-Verbrauch-Dashboard
- Claude MCP Connector — „Mit Claude verbinden“Beta
Berichte & Extras
- Custom Reports / Berichte-Dashboard
- Geplante Reports (Scheduled)Admin
- Reservierungs-Reports & Statistik-Seite
- Anpassbare Home-Widgets
- URL-Shortener (Kurzlinks)
- Integrierte Hilfe-Dokumentation
10 · Dokumente & Akten
Dokumente & Akten
Dokumentenverwaltung mit KI-Klassifizierung und mandanteneigenen Akten.
Dokumente & Akten
- Dokumentenverwaltung im CRM
- Property-Dokumente (öffentlich/intern, KI-Klassifizierung)
- Mandanteneigene AktenverwaltungBald
- Upload, KI-Klassifizierung, VolltextsucheBald
- PDF-Viewer & Massen-Upload via Background-Queue
- Fall-Verknüpfung
11 · Automatisierung & Workflows
Automatisierung & Workflows
Visueller Workflow-Builder mit Execution-Engine — auch mobil.
Workflows
- Visueller Workflow-Builder (Drag & Drop Canvas)Admin
- Draft / Published States
- Execution Engine
- Mobile Linear Step-List
- System-Automations-ÜbersichtAdmin
- E-Mail-WorkflowsAdmin
12 · Kommunikation & E-Mail
Kommunikation & E-Mail
System-Mails, eigenes Postfach per OAuth und Failure-Monitoring.
- System-E-Mails (React Email Templates)
- Reservierung, Portal, Selbstauskunft, Finanzierung
- Gmail OAuth — Mails aus eigenem PostfachBeta
- E-Mail-Send-Preview vor Versand
- E-Mail-Failure-MonitoringAdmin
- Kunden-Status-Mails im Deal
- Täglicher Admin-Digest (08:00 UTC)Admin
13 · Admin, Permissions & Enterprise
Admin, Permissions & Enterprise
Granulares RBAC, Super-Admin-Cockpit und Enterprise-Provisioning.
Rollen & Berechtigungen
- 9+ Systemrollen (Super-Admin, Sales Manager, VP intern/extern, Finance, …)Admin
- 18 Module × 5 Aktionen (view/create/update/delete/viewAll)Admin
- Custom Roles & User OverridesAdmin
- Property-Level Permissions & Rollen-Audit-LogAdmin
Admin- & Super-Admin-Cockpit
- User-Management, Compliance, Custom FieldsAdmin
- Reservierungs-Übersicht, Provisions-AdminAdmin
- Performance-Monitoring, Process OverviewAdmin
- Multi-Tab Operations-Center (Pipeline, After-Sales)Super-Admin
- Accounts-Verwaltung, Abo/Revenue-Dashboard (MRR)Super-Admin
- Logs & Monitoring, System-Status, API-KeysSuper-Admin
- AI-Token-Verwaltung, Extractor, ObjektanalyseSuper-Admin
Enterprise-Features
- SSO (Team-Account Security)Enterprise
- SCIM / Provisioning (HMAC-API)Enterprise
- Webhooks (Team-Admin)Enterprise
- Team-Einladungen & Account-Setup-WizardEnterprise
14 · Billing & Monetarisierung
Billing & Monetarisierung
Stripe-Checkout, Self-Service-Kündigung, Add-ons und Plan-Upgrades.
Abrechnung
- Stripe Checkout (Embedded + Custom Checkout V2)
- Monatlich / Jährlich, Trial, Grace Period
- Self-Service Kündigung (Billing V2)
- Plan-Upgrades
- Add-ons (Enterprise Pack, Termin-Service, …)
- Subscription Enforcement
15 · Onboarding & UX
Onboarding & UX
Interaktives Onboarding, Theme-Toggle, PWA-Offline und Barrierefreiheit.
Onboarding & Erlebnis
- Onboarding V2 mit interaktivem Welcome (Intent Cards, Tour)
- Account-Setup-Wizard für neue Lizenzen
- Dark/Light Theme Toggle
- Benachrichtigungen (In-App + Realtime)
- Version-Updater & Offline-Seite (PWA)
- Barrierefreiheit (WCAG-orientiert)
16 · Sicherheit, Compliance & Observability
Sicherheit, Compliance & Observability
Auth mit MFA, Audit-Logs, Error-Tracking und Monitoring by Design.
Sicherheit & Monitoring
- Supabase Auth + MFA-fähig
- Cloudflare Turnstile CAPTCHA
- Audit-Logs für sensible Aktionen
- Error Tracking → Linear-SyncAdmin
- Sentry Monitoring, Vercel Analytics + Speed Insights
- API-DokumentationAdmin
- ID-Verifikation (Flow)
17 · Integrationen
Works with
MyInvest Pro arbeitet mit den Tools, die dein Vertrieb ohnehin nutzt.
StripeAbos, Lead-Kauf, Checkout
SupabaseDB, Auth, Storage, Realtime
Google GeminiKI, Exposé, Standort, Agent
Anthropic ClaudeObjektanalyse, Import-Fallback
OpenAIBild-Enhancement
OpenRouterMulti-Model KI-Import
MapboxKarten, Geocoding
Google Calendar / OutlookKalender-Sync
GmailE-Mail-Versand
HubSpotKontakt-Sync
LinearBug/Error-Tickets
Google DriveDokument-Import
VercelHosting, Deploy
Sichtbarkeit
Wer sieht was?
Nicht jede Funktion ist für jede Rolle sichtbar. Diese grobe Zuordnung schafft Transparenz — Details klären wir im Demo-Termin.
VP / Vertrieb
CRM, Deals, Objekte, Tools, eigene Provisionen
Admin / Backoffice
Struktur, Provisionen-Admin, Workflows, Reservierungen
Super-Admin
Cockpit, Extractor, Objektanalyse, System
Kunde
Portal, Selbstauskunft, Signatur-Links
Beta / Bald
z. B. Akten-Modul, Lead-Marktplatz, Standortanalyse V3
14 TAGE TESTEN