Nachrichten-System
Direkte Kommunikation. Ohne Umwege.
Integriertes Messaging direkt aus dem Portal. Jede Nachricht ist mit dem richtigen Deal und Kontakt verknüpft – lückenlos dokumentiert und sofort auffindbar.
So läuft eine Nachricht
- 1Nachricht direkt am Deal, Kontakt oder Objekt schreiben.
- 2Sie hängt an genau diesem Vorgang — nicht in einem privaten Postfach.
- 3Wer den Vorgang übernimmt, sieht den ganzen Verlauf.
- 4Der Verlauf bleibt durchsuchbar, auch Monate später.
Die Fläche selbst zeigen wir im Demo-Termin an echten Daten.
Vorteile im Überblick
Direkt im Portal
Kommuniziere mit deinen Kunden direkt aus dem Portal – ohne E-Mail-Wechsel, ohne WhatsApp-Chaos. Alles an einem Ort.
Kontext-bezogen
Jede Nachricht ist mit dem richtigen Deal, Kontakt oder Objekt verknüpft. Du siehst sofort, worum es geht – ohne Suchen.
Lückenlose Dokumentation
Der gesamte Kommunikationsverlauf ist gespeichert und durchsuchbar. Bei Rückfragen findest du jede Nachricht in Sekunden.
CHAT
Kommunikation in Echtzeit
Sende Nachrichten, teile Dokumente und erhalte Benachrichtigungen – alles in einer übersichtlichen Chat-Oberfläche direkt im Portal.
VERLAUF
Jede Nachricht auffindbar
Durchsuche den gesamten Nachrichtenverlauf nach Stichworten, Datum oder Kontakt. Filtere nach ungelesenen Nachrichten oder offenen Anfragen.
KUNDEN
Kundenkommunikation zentralisiert
Alle Nachrichten eines Kunden auf einen Blick – verknüpft mit seinem Profil, seinen Deals und Dokumenten. Perfekter Überblick für jedes Gespräch.
Funktionsweise
Das Nachrichtenportal im Detail
Das Nachrichtenportal von MyInvest Pro ist der Chat zwischen Vertriebspartner und Kunde, direkt am jeweiligen Kontakt statt in einem separaten E-Mail-Postfach. Jede Unterhaltung gehört zu genau einem Kontakt innerhalb eines Accounts und lässt sich sowohl aus der App als auch aus dem Kundenportal heraus führen. Nachrichten können Text oder eine Datei enthalten und zeigen an, ob sie bereits gelesen wurden.
Ablauf in 5 Schritten
Unterhaltung öffnet sich am Kontakt
Zu jedem Kontakt gehört genau eine Unterhaltung, die beim ersten Schreiben angelegt wird; ein zweiter Chat zur selben Person entsteht nicht.
Nachricht schreiben
Der Vertriebspartner schreibt aus der Kontaktakte, der Kunde aus dem Nachrichtenbereich des Kundenportals; beide Seiten sehen denselben Verlauf.
Datei anhängen
Statt reinem Text kann eine Nachricht auch eine Datei sein; Name und Ablageort werden zusammen mit dem Text am selben Eintrag gespeichert.
Interne Notiz statt Kundennachricht
Eine Nachricht lässt sich als intern markieren; sie bleibt dann im Team sichtbar, geht aber nicht an den Kunden hinaus.
Gelesen-Status und Aktualisierung
Jede Nachricht trägt einen Zeitpunkt, ab dem die Gegenseite sie gelesen hat. Der Kundenbereich holt neue Nachrichten per Abfrage, die App aktualisiert live.
Wer damit arbeitet
- Kunde
- Schreibt und liest Nachrichten im Nachrichtenbereich seines Kundenportals, ohne dafür ein E-Mail-Programm oder einen weiteren Kanal zu öffnen.
- Vertriebspartner
- Führt die Unterhaltung direkt aus der Kontaktakte, sieht den vollständigen Verlauf und kann Dateien anhängen oder interne Notizen hinterlegen.
- Backoffice
- Liest mit, wenn ein Kollege den Kontakt übernimmt, und findet frühere Rückfragen im Verlauf, statt sie neu zu erfragen.
Anders als allgemeine CRM-Systeme
- Die Unterhaltung hängt fest am Kontakt, es entstehen keine parallelen Chats zur selben Person.
- Eine Nachricht kann als intern markiert werden und bleibt dann ausschließlich im Team, nicht beim Kunden.
- Kunde und Vertriebspartner nutzen denselben Nachrichtenverlauf, statt dass der Kunde eine eigene Zugangsart bräuchte.
- Der Gelesen-Status ist Teil jeder Nachricht, nicht eine nachträglich zusammengezählte Statistik.
Häufige Fragen
Nachrichtenportal: Fragen und Antworten
- Läuft die Kundenkommunikation über WhatsApp?
- Nein. Das Nachrichtenportal von MyInvest Pro ist ein eigener Chat zwischen Vertriebspartner und Kunde innerhalb der App und des Kundenportals, keine WhatsApp-Anbindung. Ein WhatsApp-Knopf an der Kontaktakte öffnet lediglich die WhatsApp-App mit der hinterlegten Nummer, sendet aber keine Nachricht über MyInvest Pro selbst.
- Sieht der Kunde auch interne Notizen zu seinem Vorgang?
- Nein. Eine Nachricht lässt sich in MyInvest Pro als intern markieren; sie bleibt dann für das Team sichtbar, wird dem Kunden aber nicht zugestellt. So lassen sich Absprachen im Team von der eigentlichen Kommunikation mit dem Kunden sauber trennen, ohne den Kanal zu wechseln.
- Kann ich im Chat auch Dokumente verschicken?
- Ja. Eine Nachricht im Nachrichtenportal kann statt reinem Text auch eine Datei enthalten, die zusammen mit Name und Text am selben Eintrag hängt. So lassen sich Dokumente in MyInvest Pro direkt im Gesprächsverlauf teilen, statt sie separat per E-Mail nachzureichen.
- Werden Nachrichten in Echtzeit zugestellt?
- In der App aktualisiert sich der Verlauf laufend. Im Kundenportal ruft MyInvest Pro neue Nachrichten in regelmäßigen Abständen ab, weil der Kunde dort ohne eigenes App-Konto arbeitet. Der Kunde sieht neue Nachrichten also mit kurzer Verzögerung statt sofort wie ein angemeldeter Nutzer der App.
- Gilt eine Nachricht als gelesen, sobald ich sie öffne?
- Jede Nachricht in MyInvest Pro trägt einen Zeitpunkt, der gesetzt wird, sobald die Gegenseite sie öffnet. So sieht ein Vertriebspartner, ob eine Frage beim Kunden schon angekommen ist, und der Kunde erkennt, dass seine Nachricht wirklich gelesen wurde, statt nur verschickt worden zu sein.
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