Aufgaben & Kalender
Kein Follow-up mehr vergessen.
Aufgabenmanagement mit Fälligkeitsdaten, Kontaktzuordnung und Überfälligkeits-Warnungen. Termine aus Google Calendar und Outlook, Apple Calendar per Abo-Link – alles an einem Ort.
Bildschirmaufnahme aus der App mit Beispieldaten.
Vorteile im Überblick
Fälligkeits-Tracking
Jede Aufgabe hat ein Fälligkeitsdatum. Überfällige Tasks werden rot markiert und erscheinen ganz oben in deiner Liste.
Kontaktzuordnung
Verknüpfe jede Aufgabe mit dem richtigen Kontakt und Deal. So weißt du immer, für wen und warum du etwas tun musst.
Kalender-Integration
Termine aus Google Calendar und Outlook fließen in deinen Kalender ein, Apple Calendar abonniert ihn per Link. Alle Termine und Aufgaben an einem Ort.
AUFGABEN
Alle Tasks auf einen Blick
Überfällige Tasks, anstehende Termine, verknüpfte Kontakte – alles in einer Übersicht. Filtere nach Fälligkeit, Priorität, Deal oder Kontakt. Priorisiere und erledige systematisch.
KALENDER
Termine und Deadlines im Blick
Alle Besichtigungen, Kundentermine und Deadlines in einer Kalenderansicht. Termine aus Google Calendar und Outlook eingebunden, Apple Calendar per Abo-Link. Nie wieder einen Termin verpassen.
WARNUNGEN
Überfälligkeits-Warnungen
Das System warnt dich automatisch bei überfälligen Aufgaben und Deals ohne Aktivität. Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Erinnerungen sorgen dafür, dass nichts durchs Raster fällt.
Funktionsweise
Das Aufgabenmodul im Detail
Das Aufgabenmodul von MyInvest Pro sammelt Fälligkeiten, Erinnerungen und Termine an einer Stelle, sortiert nach Zeitachse statt nach Status-Spalten. Es richtet sich an Vertriebspartner, die den Überblick über offene Follow-ups zu ihren Kontakten und Deals behalten müssen, ohne eine eigene Liste nebenher zu führen. Externe Kalender lassen sich zusätzlich einbinden, damit Termine aus Google, Outlook oder Apple Calendar sichtbar sind.
Ablauf in 6 Schritten
Aufgabe anlegen
Ein Titel reicht zum Start; Enter legt die Aufgabe an. Fälligkeit, Erinnerung, Priorität und eine Notiz lassen sich direkt danach ergänzen.
In der Zeitachse einsortiert
Jede Aufgabe erscheint automatisch in der passenden Gruppe: Überfällig, Heute, Morgen, Diese Woche, Später oder Ohne Datum, nicht in einer frei wählbaren Statusspalte.
Erinnerung setzen
Erst wenn eine Fälligkeit steht, lässt sich eine Erinnerung dazu wählen: am Tag selbst, einen Tag oder drei Tage vorher, jeweils um 9 Uhr.
Zuständigkeit im Team
Ab zwei Teammitgliedern lässt sich eine Aufgabe einem Kollegen zuweisen oder als „Nicht zugewiesen" liegen lassen.
Externe Kalender einbinden
Google Calendar und Outlook lassen sich per Anmeldung verbinden; ihre Termine erscheinen dann zusätzlich in der Ansicht. Apple Calendar liest die Termine über einen Abonnement-Link.
Erledigen
Ein Haken in der Zeile erledigt die Aufgabe sofort; sie wandert in die Gruppe Erledigt und lässt sich bei Bedarf wieder öffnen.
Wer damit arbeitet
- Vertriebspartner
- Legt eigene Aufgaben an, sieht überfällige Punkte zuerst und bekommt Erinnerungen über Glocke, Web-Push oder E-Mail.
- Team mit mehreren Mitgliedern
- Weist Aufgaben gegenseitig zu und sieht, wer für welchen offenen Punkt zuständig ist, statt Zuständigkeit nur mündlich zu klären.
Anders als im Makler-CRM
- Die Liste sortiert nach Fälligkeit in einer festen Zeitachse, nicht nach frei konfigurierbaren Status-Spalten.
- Eine Erinnerung ist an die Fälligkeit gekoppelt, statt ein zweites, unabhängiges Datumsfeld zu sein.
- Externe Kalender werden eingebunden, ohne dass Google, Outlook oder Apple Calendar die alleinige Quelle für Fälligkeiten wären.
- Erledigen geschieht mit einem Klick auf die Zeile, ohne ein eigenes Formular öffnen zu müssen.
Häufige Fragen
Aufgabenmodul: Fragen und Antworten
- Wie erinnert mich MyInvest Pro an eine fällige Aufgabe?
- MyInvest Pro erinnert dich standardmäßig über die Glocke in der App und per Web-Push-Benachrichtigung; eine E-Mail kommt zusätzlich dazu, wenn du das in deinen Einstellungen erlaubt hast. Die Erinnerung leitet sich aus der Fälligkeit ab und lässt sich am Tag selbst, einen Tag oder drei Tage vorher setzen.
- Synchronisiert MyInvest Pro Termine aus Google Calendar oder Outlook automatisch?
- Ja, für Google Calendar und Outlook: Nach der Anmeldung liest MyInvest Pro deren Termine ein und zeigt sie zusätzlich zu deinen Aufgaben an. Apple Calendar läuft anders, über einen Abonnement-Link, den du einmalig in der Kalender-App hinterlegst; MyInvest Pro schreibt dabei nicht automatisch in deinen Google- oder Outlook-Kalender zurück.
- Kann ich Aufgaben im Team verteilen?
- Ja, sobald ein Team mehr als ein Mitglied hat. Dann zeigt MyInvest Pro bei jeder Aufgabe ein Feld „Zuständig", über das sie einem Kollegen zugewiesen oder auf „Nicht zugewiesen" belassen wird. Bei einem einzelnen Vertriebspartner ohne Team blendet die Fläche dieses Feld aus, weil es dort keine Rolle spielt.
- Was passiert mit überfälligen Aufgaben?
- Überfällige Aufgaben stehen in MyInvest Pro immer ganz oben in einer eigenen Gruppe, noch vor den heutigen Aufgaben. So bleiben sie sichtbar, bis sie erledigt oder abgebrochen werden, statt zwischen anderen Einträgen unterzugehen. Ein eigenes Segment blendet bei Bedarf ausschließlich die überfälligen Punkte ein.
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