Beratungsmodus
Ein Klick. Professionelle Beratung.
Wechsle mit einem Toggle in den Beratungsmodus – die ablenkungsfreie Ansicht für überzeugende Kundengespräche. Nur das zeigen, was zählt.
Bildschirmaufnahme aus der App.
Vorteile im Überblick
Ein-Klick-Aktivierung
Ein Toggle – und du bist im Beratungsmodus. Keine komplizierte Einrichtung, kein Umschalten zwischen Apps. Sofort bereit für den Kunden.
Ablenkungsfreie Ansicht
Nur das, was der Kunde sehen soll: Objektdaten, Renditeberechnungen und Exposés. Keine internen Notizen, keine Pipeline, keine Provisionen.
Professioneller Eindruck
Deine Kunden sehen eine aufgeräumte, gebrandete Oberfläche. Das schafft Vertrauen und hebt dich von der Konkurrenz ab.
TOGGLE
Umschalten in Sekunden
Ein Klick im Header aktiviert den Beratungsmodus. Alle sensiblen Daten werden ausgeblendet, die Oberfläche wechselt in eine kundenfreundliche Ansicht. Ein zweiter Klick bringt dich zurück.
PRÄSENTATION
Objekte überzeugend präsentieren
Zeige deinem Kunden Bildergalerien, Grundrisse und Lageinformationen in einer professionellen Präsentationsansicht. Ohne Ablenkung, ohne Umwege.
RECHNER
Live-Berechnung im Kundengespräch
Nutze den Immobilien-Rechner direkt im Beratungsmodus. Zeige Cashflow, Rendite und Vermögensaufbau live am Bildschirm – überzeugender als jede PowerPoint.
Funktionsweise
Der Beratungsmodus im Detail
Der Beratungsmodus von MyInvest Pro blendet mit einem Klick in der Seitenleiste alle internen Inhalte aus, damit du den Bildschirm direkt im Kundengespräch umdrehen kannst. Provisionen, Administration, Einstellungen und weitere interne Bereiche verschwinden aus Navigation und Tabellen, bis du ihn wieder ausschaltest.
Ablauf in 5 Schritten
Umschalten per Klick oder Tastenkürzel
Ein Schalter unten in der Seitenleiste oder das Tastenkürzel Cmd/Ctrl+Shift+P, auch während der Bildschirm in einem Videocall geteilt wird.
Zustand bleibt gespeichert
Der Zustand wird im Browser gespeichert und bleibt nach dem Neuladen oder beim Seitenwechsel erhalten.
Navigation wird gefiltert
Menüpunkte wie Provisionen, Administration, Einstellungen, interne Dokumente und Abrechnung verschwinden aus der Seitenleiste.
Provisions-Spalten werden entfernt
In Tabellen wie der Einheitenübersicht ist die Provisions-Spalte im Beratungsmodus komplett entfernt, nicht nur verdeckt.
Wieder ausschalten
Ein zweiter Klick oder dasselbe Tastenkürzel bringt die volle Ansicht zurück.
Wer damit arbeitet
- Vertriebspartner
- Schaltet den Modus im eigenen Kundengespräch ein und wieder aus.
- Kunde
- Sieht während des Gesprächs nur die ablenkungsfreie Ansicht, ohne dass ein Hinweisbanner ihn darauf aufmerksam macht.
Anders als ein einfacher Präsentationsmodus im CRM
- Kein Hinweisbanner für den Kunden: MyInvest Pro verzichtet bewusst auf eine sichtbare Meldung im Kundenfenster.
- Provisions-Spalten werden aus der Tabelle entfernt statt nur optisch verdeckt.
- Der Zustand bleibt beim Seitenwechsel und Neuladen erhalten, statt mitten im Gespräch zurückzuspringen.
- Ein Tastenkürzel erlaubt das Umschalten mitten im Bildschirm-Teilen, ohne die Seitenleiste zu öffnen.
Häufige Fragen
Beratungsmodus: Fragen und Antworten
- Wie schalte ich den Beratungsmodus im Kundengespräch schnell ein?
- Am schnellsten über das Tastenkürzel Cmd/Ctrl+Shift+P, praktisch, wenn du gerade deinen Bildschirm in einem Videocall teilst. Alternativ schaltest du den Beratungsmodus in MyInvest Pro über den Schalter unten in der Seitenleiste um. Mit demselben Kürzel kehrst du nach dem Gespräch zur vollen Ansicht zurück.
- Sieht der Kunde, dass ich in den Beratungsmodus gewechselt habe?
- Nein. MyInvest Pro zeigt im Beratungsmodus bewusst kein Hinweisbanner, damit im geteilten Bildschirm nichts auf ausgeblendete interne Bereiche aufmerksam macht. Ob der Modus aktiv ist, erkennst nur du am Schalter in der Seitenleiste.
- Welche Inhalte blendet der Beratungsmodus aus?
- In MyInvest Pro verschwinden unter anderem Provisionen, Administration, Einstellungen, interne Dokumente und Abrechnung aus der Navigation; in Tabellen wie der Einheitenübersicht wird die Provisions-Spalte komplett entfernt statt nur verdeckt. Preise, Flächen und Status bleiben sichtbar.
- Bleibt der Beratungsmodus nach einem Neuladen der Seite aktiv?
- Ja. MyInvest Pro speichert den Zustand im Browser, sodass der Beratungsmodus auch nach einem Neuladen oder beim Wechsel auf eine andere Seite aktiv bleibt. Er endet erst, wenn du ihn selbst ausschaltest. So taucht mitten im Gespräch nicht plötzlich die Provisionsspalte wieder auf.
- Kann ich im Beratungsmodus weiter mit Objekten und Rechnern arbeiten?
- Ja. Der Beratungsmodus von MyInvest Pro blendet nur interne Bereiche wie Provisionen, Administration, Einstellungen und Abrechnung aus. Objekte, Einheiten mit Preis und Fläche, Rechner und Standortanalyse bleiben voll nutzbar, damit du sie mit dem Kunden gemeinsam durchgehen kannst, ohne vorher zwischen zwei Ansichten wechseln zu müssen.
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