KI-ANBINDUNG
Frag deine CRM-Daten dort, wo du ohnehin arbeitest
Kontakte, Deals, Objekte und Provisionen lassen sich direkt in Claude oder ChatGPT abfragen — ausschließlich lesend, mit sicherer Anmeldung und denselben Rechten, die dein Konto in der App hat.
So funktioniert die Anbindung
- 1Connector in Claude oder ChatGPT einrichten und mit deinem Konto anmelden.
- 2Die Anbindung übernimmt genau die Rechte, die dein Konto in der App hat.
- 3Elf Abfragen stehen bereit: Kontakte, Deals, Objekte, Provisionen.
- 4Du fragst in normaler Sprache — geschrieben wird nichts, der Zugriff ist ausschließlich lesend.
Optional zubuchbar. Kein Schreibzugriff: die Anbindung kann Daten lesen, aber nichts ändern.
Vorteile im Überblick
Kein Copy-Paste mehr
Keine Exporte, keine Tabellen im Chatfenster — die Frage geht direkt an die echten Daten.
Nur lesen, nichts ändern
Elf Abfragen, ausschließlich lesend. Die Anbindung kann keine Daten anlegen, ändern oder löschen.
Dieselben Rechte wie in der App
Wer in der App bestimmte Deals nicht sieht, sieht sie auch über die Anbindung nicht.
Funktionsweise
Der MCP-Connector im Detail
Der MCP-Connector verbindet MyInvest Pro über das Model Context Protocol mit Claude oder ChatGPT, sodass sich Kontakte, Deals, Objekte, Reservierungen, Finanzierungen und Provisionen in normaler Sprache abfragen lassen. Er stellt ausschließlich lesende Werkzeuge bereit und erzwingt serverseitig dieselbe Sichtbarkeit, die das jeweilige Konto auch in der App hat.
Ablauf in 6 Schritten
Connector einrichten
In Claude oder ChatGPT wird MyInvest Pro als benutzerdefinierter Connector über die Adresse des MCP-Endpunkts hinzugefügt.
Anmeldung per OAuth
Die Verbindung läuft über OAuth 2.1 mit Authorization Code, PKCE (S256) und dynamischer Client-Registrierung; angemeldet wird mit dem bestehenden MyInvest-Konto.
Zugriff bestätigen
Eine Einwilligungsseite zeigt die angefragten Bereiche — Kontakte und Deals, Objekte und Einheiten, Reservierungen und Finanzierungen, eigene Provisionen und Team-Struktur — bevor der Zugriff erteilt wird.
Rechte werden übernommen
Der Connector erzwingt serverseitig dieselbe Sichtbarkeit wie die App: Vertrieb sieht nur eigene Daten, Admins account-weit.
Abfragen stellen
Elf lesende Werkzeuge stehen bereit, von der eigenen Identität über Kontakt- und Deal-Suche bis zu Objekten, Reservierungen, Finanzierungen und Provisionen.
Jeder Aufruf protokolliert
Werkzeug, Ergebnis und Dauer jedes Aufrufs werden PII-frei mitgeschrieben; Zugriffstoken liegen ausschließlich als Hash in der Datenbank.
Wer damit arbeitet
- Vertriebspartner
- Fragt eigene Kontakte, Deals, Reservierungen, Finanzierungen und Provisionen ab, ohne Tabellen zu exportieren.
- Admin
- Sieht account-weite Daten und kann Abfragen zusätzlich nach einem bestimmten Nutzer filtern.
Anders als ein allgemeines CRM-System
- Kein Schreibzugriff: Der Connector kann in keinem der elf Werkzeuge Daten anlegen, ändern oder löschen.
- Kein separates Rechtemodell: Die Sichtbarkeit ist dieselbe wie im Konto der App, nicht großzügiger.
- Kein Datenexport in ein drittes Tool — die Antwort bleibt im Chatfenster von Claude oder ChatGPT.
Häufige Fragen
MCP-Connector: Fragen und Antworten
- Kann der MCP-Connector Daten in MyInvest Pro verändern?
- Nein. Alle elf Werkzeuge des MCP-Connectors sind ausdrücklich als lesend markiert und können in MyInvest Pro weder Daten anlegen noch ändern oder löschen. Über die Anbindung lassen sich Kontakte, Deals, Objekte, Reservierungen, Finanzierungen und Provisionen ausschließlich abfragen — jede Änderung bleibt weiterhin nur in der App selbst möglich.
- Sieht der Connector mehr Daten als mein Konto in der App?
- Nein, genau gleich viel. MyInvest Pro erzwingt die Sichtbarkeit serverseitig über denselben Nutzerkontext wie in der App: Ein Vertriebspartner sieht ausschließlich eigene Kontakte, Deals, Reservierungen und Provisionen, ein Admin account-weite Daten. Der Connector kann diese Grenze nicht umgehen, weil sie im MyInvest-Server geprüft wird, nicht im Chatfenster.
- Wie meldet sich der Connector bei MyInvest Pro an?
- Die Anmeldung läuft über OAuth 2.1 mit Authorization Code, PKCE (S256) und dynamischer Client-Registrierung, direkt gegen die Anmeldung von MyInvest Pro. Zugriffstoken gelten eine Stunde, Refresh-Tokens 90 Tage, und in der Datenbank liegt jeweils nur der Hash des Tokens, nicht der Token selbst.
- Welche Fragen kann ich über den MCP-Connector stellen?
- Der MCP-Connector beantwortet Fragen zur eigenen Identität, zu Kontakten und Deals, zum Immobilien-Katalog mit Einheiten, zu Reservierungen, Finanzierungen, eigenen Provisionen und dem eigenen Team — insgesamt elf Abfragen. Jede läuft als normale Sprachfrage in Claude oder ChatGPT, MyInvest Pro liefert die für das Konto sichtbaren Datensätze zurück.
- Wie verbinde ich Claude oder ChatGPT mit MyInvest Pro?
- Du fügst MyInvest Pro in Claude oder ChatGPT als eigenen Connector mit der MCP-Adresse hinzu. Beim ersten Aufruf öffnet sich die Anmeldung von MyInvest Pro im Browser, du meldest dich mit deinem normalen Konto an und bestätigst die Lesefreigabe. Danach fragst du in normaler Sprache, etwa nach offenen Reservierungen oder deinen Provisionen dieses Monats.
Arbeitet zusammen mit
- KI-AssistentDer Chat-Assistent in der App darf zusätzlich schreiben, der Connector ausschließlich lesen.
- Berichte & DashboardsKennzahlen, die im Dashboard stehen, lassen sich über den Connector auch im Chat abfragen.
- Nutzerverwaltung & SSODieselbe Kontoanmeldung, mit der man sich in der App anmeldet, autorisiert auch den Connector.
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