NOTAR-PHASE
Die Notar-Phase gehört an den Deal, nicht ins Postfach
Notartermin festlegen, Kaufvertrag hochladen — die Finanzierung bleibt automatisch synchron. Geschäftsführung, Kunde und Notar werden benachrichtigt, und nach der Übergabe des Kaufvertrags ist die Notar-Phase gesperrt.
So läuft die Notar-Phase
- 1Notartermin am Deal festlegen.
- 2Kaufvertrag hochladen — er hängt am selben Vorgang.
- 3Geschäftsführung, Kunde und Notar werden benachrichtigt.
- 4Nach der Kaufvertrag-Übergabe ist alles gesperrt; die Finanzierung bleibt synchron.
Sofort einsetzbar, im Preis enthalten.
Vorteile im Überblick
Termin und Vertrag am Deal
Beides hängt am Vorgang statt in einem Mailverlauf, den nur eine Person vollständig hat.
Alle erfahren es gleichzeitig
Geschäftsführung, Kunde und Notar werden benachrichtigt — niemand muss weiterleiten.
Gesperrt nach der Übergabe
Ist der Kaufvertrag hochgeladen und übergeben, schützt die Sperre Termin und Angaben vor versehentlichen Änderungen.
Funktionsweise
Die Notar-Abwicklung im Detail
Die Notar-Abwicklung von MyInvest Pro führt den Weg von der unterschriebenen Reservierung bis zur Beurkundung direkt am Deal, statt über verstreute E-Mails. Termin, Notarkontakt und der finale Kaufvertrag hängen am selben Vorgang, und die Finanzierung wechselt automatisch in die passende Pipeline-Phase, sobald ein Termin steht.
Ablauf in 6 Schritten
Reservierung ist unterschrieben
Der Notar-Bereich am Deal wird erst aktiv, wenn die zugehörige Reservierung final unterschrieben ist. Vorher zeigt er nur einen Platzhalter.
Notarbeauftragung anlegen
Käuferdaten, Notarkontakt, Kaufpreis sowie Garagen- und Stellplatzangaben werden in einer Notarbeauftragung am Vorgang erfasst.
Termin festlegen
Der Notartermin wird gespeichert; die verknüpfte Finanzierung springt automatisch in die Pipeline-Phase „Notartermin".
Kunde und Notariat werden benachrichtigt
Sobald der Termin steht, verschickt MyInvest Pro automatisch eine Bestätigungsmail an Kunde und Notariat, zusätzlich zur internen Benachrichtigung.
Kaufvertrag hochladen
Nach der Beurkundung wird der finale Kaufvertrag am selben Vorgang hochgeladen.
Beauftragung wird gesperrt
Sobald der Kaufvertrag übergeben ist, sperrt MyInvest Pro die Notarbeauftragung — Termin, Notarkontakt und Käuferdaten lassen sich danach nicht mehr ändern.
Wer damit arbeitet
- Vertriebspartner / Backoffice
- Legt die Notarbeauftragung an und trägt den Termin ein.
- Kunde
- Erhält die automatische Terminbestätigung und ist im Vorgang als Käufer hinterlegt.
- Notariat
- Erhält dieselbe Terminbestätigung und ist über Name, Adresse und E-Mail am Vorgang hinterlegt.
Anders als im Makler-CRM
- Termin und Kaufvertrag hängen am selben Deal statt in einem Mail-Postfach.
- Die Finanzierungs-Pipeline wechselt automatisch die Phase, wenn der Notartermin gesetzt wird; nichts muss in einem zweiten System nachgepflegt werden.
- Ein gesetzter Termin löst automatisch Bestätigungsmails an Kunde und Notariat aus, nicht nur eine interne Notiz.
- Nach der Vertragsübergabe sperrt MyInvest Pro die Angaben, statt sie dauerhaft offen editierbar zu lassen.
Häufige Fragen
Notar-Abwicklung: Fragen und Antworten
- Wann kann ich in MyInvest Pro einen Notartermin anlegen?
- Erst, wenn die zugehörige Reservierung final unterschrieben ist. Vorher zeigt MyInvest Pro den Notar-Bereich am Deal nur als inaktiven Platzhalter. Ist die Reservierung unterschrieben, legst du am selben Vorgang eine Notarbeauftragung mit Käufer-, Objekt- und Notardaten an und trägst dort den Termin ein.
- Erfährt der Kunde automatisch vom Notartermin?
- Ja. Sobald der Termin gespeichert ist, verschickt MyInvest Pro automatisch eine Bestätigungsmail an Kunde und Notariat, zusätzlich zur internen Benachrichtigung. Niemand muss den Termin manuell weiterleiten, und alle Beteiligten arbeiten mit demselben Datum und derselben Uhrzeit.
- Ab wann lässt sich die Notarbeauftragung nicht mehr ändern?
- Die Sperre greift, sobald der finale Kaufvertrag am Vorgang hochgeladen und übergeben ist, nicht schon beim Setzen des Termins. Bis dahin lassen sich Termin, Notarkontakt und Käuferdaten anpassen, danach markiert MyInvest Pro die Beauftragung als gesperrt.
- Beeinflusst der Notartermin eine laufende Finanzierung?
- Ja. Sobald der Termin gespeichert ist, springt die verknüpfte Finanzierung in MyInvest Pro automatisch in die Pipeline-Phase „Notartermin". Finanzierungsberater und Backoffice sehen damit ohne Rückfrage, dass die Beurkundung ansteht. Läuft die Finanzierung noch, lässt sich der Termin trotzdem erfassen.
- Kann ich den Kaufvertrag direkt am Vorgang hochladen?
- Ja. In MyInvest Pro wird der finale Kaufvertrag an derselben Notarbeauftragung hochgeladen wie Termin und Kontaktdaten. Er ist danach zusammen mit Reservierung, Finanzierung und übrigen Vorgangsdaten am Deal auffindbar, statt als Anhang in einem einzelnen Postfach zu liegen.
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