Das Beratungsprotokoll entsteht beim Abschluss, nicht danach
Sobald die Reservierung unterzeichnet ist, wird der Beratungsstand festgehalten, als PDF erzeugt und über einen Sign-Link unterschrieben — rechtskonform archiviert, ohne Word-Vorlage.
- 1Die Reservierung wird unterzeichnet.
- 2Der Beratungsstand wird zu diesem Zeitpunkt festgehalten.
- 3Daraus entsteht das Protokoll als PDF.
- 4Unterschrift über einen öffentlichen Sign-Link, danach rechtskonforme Archivierung.
Sofort einsetzbar. Mit Datenschutz-Funktionen, eIDAS-Signaturablauf und Hash-basierter Integritätsprüfung.
Vorteile im Überblick
Kein Nachpflegen aus dem Gedächtnis
Der Stand wird im Moment des Abschlusses festgehalten, nicht Tage später rekonstruiert.
Unterschrift über einen Link
Der Kunde unterschreibt über einen öffentlichen Sign-Link — ohne Konto, ohne Ausdruck.
Rechtskonform archiviert
Ablage nach den Anforderungen des WpHG, mit Hash-basierter Integritätsprüfung des Dokuments.
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