E-MAIL-INTEGRATION
Postfächer direkt im CRM-Kontext nutzbar machen
Verbinde bestehende E-Mail-Konten und bearbeite Kommunikation dort, wo Kontakt, Deal und Dokumente bereits zusammenlaufen.
So läuft die Anbindung
- 1Bestehendes Postfach mit den Zugangsdaten des eigenen Anbieters verbinden.
- 2Eingehende und ausgehende Nachrichten werden Kontakt und Deal zugeordnet.
- 3Der Verlauf steht am Vorgang — auch für Kollegen, die ihn übernehmen.
- 4Wer welches Postfach sieht, entscheidet die Rolle; Zugriffe werden protokolliert.
Die Fläche selbst zeigen wir im Demo-Termin an echten Daten.
Vorteile im Überblick
Kommunikation ohne Kontextwechsel
E-Mails sind direkt im Bezug zu Kontakten und Deals sichtbar, ohne zwischen mehreren Tools zu wechseln.
Synchronisierte Verläufe
Wichtige E-Mail-Aktivitäten bleiben im CRM-Prozess dokumentiert und für Teammitglieder nachvollziehbar.
Kontrollierte Zugriffsebene
Zugriff auf verknüpfte Postfächer kann rollenbasiert geregelt und revisionsorientiert protokolliert werden.
POSTFACH-ANBINDUNG
E-Mail-Konten strukturiert verbinden
Bestehende Postfächer werden angebunden und im CRM-Prozess nutzbar gemacht, ohne die etablierte Arbeitsweise aufzugeben.
- Anbindung bestehender Konten
- Kontextzuordnung zu Kontakt und Deal
- Geringere Tool-Wechsel im Tagesgeschäft
KOMMUNIKATIONSVERLAUF
Nachvollziehbare Historie im Team
Relevante E-Mail-Verläufe stehen dort zur Verfügung, wo Entscheidungen getroffen werden: im Deal- und Kundenkontext.
- Chronologischer Verlauf pro Vorgang
- Bessere Übergaben im Team
- Saubere Dokumentation für Folgeprozesse
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