Follow-ups und Eskalationen laufen von allein
Verbinde Auslöser aus Deal, Frist, Reservierung und Finanzierung mit Aktionen wie E-Mail, Aufgabe, Tag, Zuständigkeit oder Übergabe an ein anderes System — ohne externes Automatisierungstool.
- 1Auslöser wählen: ein Ereignis am Deal, eine ablaufende Frist, eine Reservierung oder ein Schritt in der Finanzierung.
- 2Bedingung ergänzen, wenn die Regel nur für bestimmte Fälle gelten soll.
- 3Aktion festlegen: E-Mail, Aufgabe, Tag, neue Zuständigkeit oder Übergabe an ein Drittsystem.
- 4Aktivieren — ab dann läuft die Regel bei jedem passenden Fall.
Sofort einsetzbar, als Add-on für 49 € zubuchbar.
Vorteile im Überblick
Auslöser aus dem echten Ablauf
Deal, Frist, Reservierung und Finanzierung — die Regeln hängen an den Vorgängen, mit denen dein Team ohnehin arbeitet.
Aktionen bis ins Nachbarsystem
E-Mail, Aufgabe, Tag, Zuständigkeit oder Übergabe an ein Drittsystem. Was passieren soll, passiert.
Eskalation statt Nachhaken
Wenn eine Frist reißt, meldet sich das System — nicht der Teamleiter, der zufällig hinschaut.
Bereit, loszulegen?
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Preise ansehenWeitere Features entdecken:
Ohne Setup-Fee, monatlich kündbar.
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