AUTOMATISIERUNG
Follow-ups und Eskalationen laufen von allein
Verbinde Auslöser aus Deal, Frist, Reservierung und Finanzierung mit Aktionen wie E-Mail, Aufgabe, Tag, Zuständigkeit oder Übergabe an ein anderes System — ohne externes Automatisierungstool.
Workflow bauen
Bausteine
Auslöser
Aktionen
Logik
Einstellungen
Knoten anklicken, um Auslöser, Aktion, Bedingung oder Wartezeit zu ändern. Ziehen verschiebt ihn, der Punkt an der rechten Kante zieht eine Verbindung.
Deine Regel: Wenn Deal-SLA erreicht und Deal-Wert ist größer als 250.000 €, dann: Design-E-Mail senden, Aufgabe erstellen.
Vereinfachte Fassung des Builders — Bausteine legen, verbinden, Testlauf. In der App läuft er unter „Automationen“, dort mit Versionen, Protokoll je Lauf und Freigabe. Im Professional-Plan enthalten, sonst als Add-on für 49 €/Monat zubuchbar. Die echte Fläche zeigt der Demo-Termin.
Vorteile im Überblick
15 Auslöser aus dem echten Ablauf
Kontakt, Deal, Phase, Frist-SLA, Aufgabe, Reservierung, Finanzierung — plus manueller Start, Zeitplan und Webhook. Die Regeln hängen an den Vorgängen, mit denen dein Team ohnehin arbeitet.
12 Aktionen bis ins Nachbarsystem
E-Mail, Design-E-Mails für SLA und Reminder, Aufgabe, Benachrichtigung, Besitzer, Tag, Deal-Phase, Webhook. Was passieren soll, passiert — im System und darüber hinaus.
Eskalation in Stufen, nicht per Zufall
Gelb-, Rot- und Eskalationsschwelle je Phase, Wiedervorlagen und Inaktivitäts-Erinnerungen: Wenn eine Frist reißt, meldet sich das System — nicht der Teamleiter, der zufällig hinschaut.
Bausteine
Jeder Auslöser, jede Aktion — 1:1 aus der Registry der App.
Die Regeln hängen an den Vorgängen, mit denen dein Team ohnehin arbeitet: Kontakt, Deal, Aufgabe, Reservierung, Finanzierung. Was hier steht, steht genauso im Builder — nichts davon ist Roadmap.
Auslöser15
- Kontakt erstelltNeuer Kontakt wird erfasst
- Kontakt aktualisiertKontakt wird bearbeitet
- Deal erstelltNeuer Deal wird angelegt
- Deal-Phase geändertDeal wechselt die Pipeline-Phase
- Deal-SLA erreichtFrist-Überwachung: Gelb / Rot / Eskalation nach Tagen, Wiedervorlage, Inaktivität
- Aufgabe erstelltNeue Aufgabe wird angelegt
- Aufgabe abgeschlossenAufgabe wird erledigt
- Aufgabe fälligFrist der Aufgabe erreicht
- Reservierung erstelltNeue Reservierung geht ein
- Reservierungsstatus geändertStatus einer Reservierung ändert sich
- Finanzierung erstelltNeue Finanzierung wird angelegt
- Finanzierungsstatus geändertBank oder Partner meldet einen neuen Status
- Manueller AuslöserPer Button oder API-Call starten
- Geplant (zeitbasiert)Zeitgesteuert, wiederkehrend
- Webhook empfangenExterner Webhook geht ein
Aktionen12
- Benachrichtigung sendenAn Besitzer, Team oder bestimmten Nutzer
- E-Mail sendenAn Kontakt-, Besitzer- oder freie Adresse
- Design-E-Mail sendenSLA-/Reminder-Vorlagen im Firmenlook
- Aufgabe erstellenMit Titel, Beschreibung, Fälligkeit
- Besitzer zuweisenZuständigkeit neu setzen
- Feld aktualisierenBeliebiges Feld am Datensatz schreiben
- Tag hinzufügenKennzeichnung setzen
- Tag entfernenKennzeichnung zurücknehmen
- Deal erstellenNeuer Deal aus dem Kontext
- Deal-Phase ändernPipeline automatisch weiterschieben
- Webhook sendenÜbergabe an Drittsysteme
- VerzögerungWartet z. B. 2 Tage, dann weiter
Dazu Bedingungen mit Operatoren (ist, enthält, größer/kleiner, zwischen) und Verzögerungen als eigene Knoten — kombiniert in einem Drag-&Drop-Canvas. Stand: Regel-Engine der App, 08/2026.
So arbeitet die Engine
Regeln, die man nachvollziehen kann — nicht glauben muss.
Veröffentlichen friert die Fassung ein
Jede Veröffentlichung erzeugt eine unveränderliche Version. Laufende Ausführungen bleiben an genau dieser Fassung gebunden — nachträgliche Edits betreffen nur den Entwurf.
Testlauf vor dem Scharfstellen
Im Builder spielt jede Regel einen Testlauf mit echtem Payload durch. Der Inspector zeigt das letzte Ereignis, bevor die Regel aktiv wird.
Jeder Lauf protokolliert
Ausführungs-Logs je Workflow: Schritt, Status, Dauer — und gesendete E-Mails sind dem Lauf zugeordnet, nicht nur dem Postfach.
28 System-Automatisierungen inklusive
Reservierungs-Signatur, Finanzierungs-Status, Portal-Erinnerungen und mehr laufen vordefiniert — der Builder ergänzt deine eigenen Regeln.
Eskalation in Stufen
SLA-Überwachung mit Gelb-, Rot- und Eskalationsschwelle je Phase, dazu Wiedervorlagen und Inaktivitäts-Erinnerungen.
Am Handy als Schrittliste
Der Builder ist eine Desktop-Arbeit — am Smartphone liest sich jede Regel als einfache Schrittliste, kontrollierbar von unterwegs.
Builder
Der Canvas, wie er in der App läuft
Auslöser, Bedingungen, Verzögerungen und Aktionen als Knoten auf einem Drag-&-Drop-Canvas — mit Testlauf, Validierung und Veröffentlichen als eigenständigen Schritten.
- Bedingungen und Verzögerungen als eigene Knoten, nicht als versteckte Einstellung
- Testlauf mit echtem Payload, bevor die Regel scharf geht
- Entwurf und veröffentlichte Fassung getrennt — Änderungen verwerfen ist ein Klick
Oberfläche im Original aus der App (Modul „Automationen“), Beispiel-Workflows.
Übersicht & Logs
Jeder Lauf nachvollziehbar
Die Automationen-Übersicht zeigt Status, Ausführungen und Fehler auf einen Blick — und je Workflow führt ein Ausführungs-Protokoll jeden Schritt mit Datum, Dauer und gesendeten E-Mails.
- Status Gesamtbild: aktiv, pausiert, Entwurf, fehlerhaft
- Ausführungs-Logs je Workflow, E-Mails dem Lauf zugeordnet
- Pausieren und Aktivieren mit einem Klick — auch mobil als Schrittliste
Funktionsweise
Der Workflow-Builder im Detail
Der Workflow-Builder verbindet in MyInvest Pro Auslöser aus Kontakt, Deal, Aufgabe, Reservierung und Finanzierung mit Aktionen wie E-Mail, Aufgabe, Benachrichtigung oder Webhook — als visueller Regel-Editor auf einem Drag-&-Drop-Canvas, in der App unter „Automationen“ geführt. Ergänzt werden eigene Regeln um 28 vordefinierte System-Automatisierungen.
Ablauf in 6 Schritten
Auslöser wählen
Eine Regel startet an einem von 15 Auslösern — etwa Kontakt erstellt, Deal-Phase geändert, Deal-SLA erreicht, Aufgabe fällig, Reservierung erstellt, Finanzierungsstatus geändert, manuell, zeitgesteuert oder per Webhook.
Bedingungen und Verzögerung
Bedingungen mit Operatoren (ist, enthält, größer/kleiner, zwischen) und Verzögerungen lassen sich als eigene Knoten in den Ablauf einfügen.
Aktion festlegen
Am Ende steht eine von 12 Aktionen: E-Mail oder Design-E-Mail senden, Aufgabe anlegen, benachrichtigen, Besitzer setzen, taggen, Deal-Phase ändern oder Webhook auslösen.
Testlauf
Vor dem Scharfstellen spielt der Builder die Regel mit echtem Payload durch; der Inspector zeigt das letzte passende Ereignis.
Veröffentlichen
Veröffentlichen friert die Fassung als unveränderliche Version ein; laufende Ausführungen bleiben an dieser Version gebunden, Änderungen betreffen nur den Entwurf.
Überwachen
Die Automationen-Übersicht zeigt Status, Ausführungen und Fehler; ein Ausführungs-Protokoll je Workflow führt jeden Schritt mit Datum, Dauer und gesendeten E-Mails.
Wer damit arbeitet
- Vertrieb/Backoffice
- Baut eigene Regeln für Follow-ups und Eskalationen und verfolgt deren Läufe in der Übersicht.
- Admin
- Legt SLA-Schwellen je Phase fest — Gelb, Rot, Eskalation — und pflegt Wiedervorlagen und Inaktivitäts-Erinnerungen.
- Unterwegs (mobil)
- Kontrolliert veröffentlichte Regeln als Schrittliste und kann sie pausieren oder aktivieren, ohne den Desktop-Canvas zu öffnen.
Anders als ein allgemeines CRM-System
- Kein externes Automatisierungstool nötig: Auslöser und Aktionen hängen direkt an Kontakt, Deal, Reservierung und Finanzierung in MyInvest Pro.
- Jede Veröffentlichung friert eine Version ein — ein bearbeiteter Entwurf ändert eine bereits laufende Ausführung nicht nachträglich.
- 28 System-Automatisierungen sind vordefiniert und laufen unabhängig von eigenen Regeln mit.
Häufige Fragen
Workflow-Builder: Fragen und Antworten
- Wie viele Auslöser und Aktionen stehen im Workflow-Builder zur Verfügung?
- Der Workflow-Builder von MyInvest Pro bietet 15 Auslöser — von Kontakt- und Deal-Ereignissen über Aufgaben, Reservierungen und Finanzierungen bis zu manuellem, zeitgesteuertem und Webhook-Start — sowie 12 Aktionen wie E-Mail, Design-E-Mail, Aufgabe, Benachrichtigung, Tag oder Webhook. Dazu kommen Bedingungen und Verzögerungen als eigene Knoten im selben Canvas.
- Was passiert, wenn ich einen veröffentlichten Workflow bearbeite?
- Nichts an bereits laufenden Ausführungen. MyInvest Pro friert bei jeder Veröffentlichung eine eigene, unveränderliche Version ein; Ausführungen, die zu diesem Zeitpunkt schon laufen, bleiben an diese Fassung gebunden. Änderungen im Builder betreffen zunächst nur den Entwurf, bis er erneut veröffentlicht wird.
- Kann ich vor dem Aktivieren prüfen, ob eine Regel funktioniert?
- Ja. Im Workflow-Builder von MyInvest Pro lässt sich jede Regel mit einem echten Beispiel-Payload testweise durchspielen, bevor sie scharfgeschaltet wird. Der Inspector zeigt dabei das letzte passende Ereignis, und nach der Aktivierung führt ein Ausführungs-Protokoll je Workflow jeden Schritt mit Datum, Dauer und zugeordneten E-Mails mit.
- Was sind die 28 System-Automatisierungen?
- Das sind vordefinierte E-Mail-Automatisierungen in MyInvest Pro, die unabhängig von eigenen Workflow-Regeln laufen — etwa rund um Reservierungs-Signatur, Finanzierungs-Status und Portal-Erinnerungen. Der Workflow-Builder ergänzt sie um eigene Regeln, ersetzt sie aber nicht; beide Ebenen sind in der Automationen-Übersicht sichtbar.
- Ist der Workflow-Builder in jedem Paket enthalten?
- Nein. Workflow-Automationen sind laut Paketübersicht von MyInvest Pro erst ab dem Pro-Paket enthalten, im Starter-Paket fehlen sie. Ab Pro stehen Auslöser und Aktionen im vollen Umfang zur Verfügung, im Enterprise-Paket gilt „Alles aus Pro“ unverändert weiter, ergänzt um eigene Governance- und API-Funktionen.
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